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CM WEALTH ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

CM WEALTH ADVISORS LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001764581

持仓数

146

前50大市值合计

$429.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 54 项建仓 3增持 13减持 31清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

OEF ISHARES TR

+$8.5M

241,985 +1%

增持

IVV ISHARES TR

+$6.5M

22,974 +66%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$2.6M

55,148 +29%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$2.1M

3,394

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$2.1M

68,040 -15%

减持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$1.8M

111,540 -1%

减持

LECO LINCOLN ELEC HLDGS INC

+$1.4M

148,747 -4%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$1.1M

40,521 -5%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$923.2K

86,144 -0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$622.7K

12,730 -16%

减持

IWB ISHARES TR

+$603.3K

27,252 -3%

增持

EFA ISHARES TR

+$498.3K

20,967 +25%

减持

IWV ISHARES TR

-$465.2K

1,271 -56%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$437.1K

5,536 +35%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$430.7K

6,086 -33%

清仓

AWK AMERICAN WTR WKS CO INC NEW

-$426.2K

0 -100%

增持

PKOH PARK-OHIO HLDGS CORP

-$308.7K

107,676 +4%

建仓

NCNO NCINO INC

+$307.0K

10,976

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$281.3K

5,104 -21%

清仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$261.9K

0 -100%

清仓

RTX RTX CORPORATION

-$261.5K

0 -100%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$250.1K

2,444 -35%

增持

AAPL APPLE INC

-$228.0K

31,622 +5%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$227.1K

11,382 -1%

清仓

WFC WELLS FARGO CO NEW

-$223.3K

0 -100%

清仓

INTC INTEL CORP

-$219.1K

0 -100%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$210.8K

3,785 -16%

清仓

ORCL ORACLE CORP

-$209.2K

0 -100%

清仓

WEC WEC ENERGY GROUP INC

-$200.5K

0 -100%

增持

SCZ ISHARES TR

+$159.9K

6,141 +36%

建仓

TNGY TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS

+$142.8K

15,569

减持

IWN ISHARES TR

+$137.2K

38,480 -2%

减持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$124.6K

1,304 -1%

增持

IEFA ISHARES TR

+$123.4K

11,573 +4%

减持

IJR ISHARES TR

-$118.3K

20,730 -9%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$113.6K

2,750 +4%

减持

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

-$109.7K

2,158 -11%

减持

PEP PEPSICO INC

-$89.2K

3,275 -6%

减持

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

-$86.2K

3,146 -16%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$85.9K

32,538 +1%

减持

NWL NEWELL BRANDS INC

-$82.9K

16,100 -41%

减持

MCD MCDONALDS CORP

-$81.5K

2,425 -4%

减持

EEM ISHARES TR

+$58.8K

14,241 -1%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$58.6K

1,926 +13%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$57.2K

11,625 -15%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$55.4K

12,919 -16%

减持

EQWL INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$50.6K

105,982 -7%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$48.2K

4,083 -12%

减持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$39.0K

1,796 -21%

增持

SLYV SPDR SERIES TRUST

+$36.9K

24,181 +0%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$31.4K

817 -1%

减持

IJS ISHARES TR

+$14.9K

14,748 -1%

减持

V VISA INC

-$12.0K

1,671 -3%

减持

IWM ISHARES TR

+$3.8K

5,131 -7%