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CM WEALTH ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

CM WEALTH ADVISORS LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001764581

持仓数

146

前50大市值合计

$429.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 41 项建仓 10增持 25减持 5清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

OEF ISHARES TR

+$27.9M

251,774 +59%

增持

IWD ISHARES TR

+$16.8M

92,069 +2209%

增持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$14.7M

135,116 +24%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$10.9M

85,665 +159%

建仓

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$4.8M

27,005

增持

IWB ISHARES TR

+$2.1M

29,687 +22%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$1.8M

13,618 +494%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$1.6M

11,578 +485%

建仓

LLY ELI LILLY & CO

+$1.5M

1,700

增持

IJS ISHARES TR

+$1.4M

15,587 +519%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.3M

15,849 +28%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$1.2M

45,205 -0%

增持

IVV ISHARES TR

+$1.2M

10,298 +19%

建仓

SCZ ISHARES TR

+$883.6K

13,052

增持

IWN ISHARES TR

+$833.9K

44,224 +3%

增持

IJR ISHARES TR

+$720.0K

22,607 +25%

建仓

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$604.4K

1,224

增持

IWM ISHARES TR

+$572.7K

5,486 +74%

减持

PKOH PARK-OHIO HLDGS CORP

+$537.5K

117,126 -1%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$515.9K

9,820 -29%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$493.8K

4,804 +87%

增持

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

+$486.2K

2,421 +65%

建仓

ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

+$444.2K

2,765

建仓

AWK AMERICAN WTR WKS CO INC NEW

+$422.5K

2,889

增持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

+$419.6K

1,538 +60%

建仓

BNY BANK NEW YORK MELLON CORP

+$359.3K

5,000

建仓

DHR DANAHER CORPORATION

+$330.9K

1,189

增持

EFA ISHARES TR

+$321.4K

29,505 +8%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$299.5K

822 +63%

建仓

RTX RTX CORPORATION

+$239.2K

1,974

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$226.5K

1,002 +74%

建仓

— LINDE PLC

+$220.3K

462

清仓

COP CONOCOPHILLIPS

-$202.1K

0 -100%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$183.1K

15,423 +15%

增持

IWV ISHARES TR

+$157.1K

2,869 +13%

增持

EEM ISHARES TR

+$85.9K

14,732 +6%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$55.5K

500 +8%

减持

KEY KEYCORP

+$35.3K

15,292 -2%

减持

IEFA ISHARES TR

+$20.3K

11,332 -5%

增持

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+$15.9K

1,912 +5%

增持

INTC INTEL CORP

-$5.1K

14,373 +30%