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CM WEALTH ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

CM WEALTH ADVISORS LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001764581

持仓数

146

前50大市值合计

$429.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 33 项建仓 6增持 6减持 12清仓 9

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

LECO LINCOLN ELEC HLDGS INC

-$30.7M

178,942 +25909%

清仓

GE General Electric Co

-$3.9M

0 -100%

建仓

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$3.8M

24,032

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$3.1M

109,370 -0%

清仓

RSPC Invesco SP 500 Equal Weight

-$2.9M

0 -100%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$1.4M

9,898

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$1.3M

9,772 -50%

清仓

MMM 3M Co

-$1.3M

0 -100%

清仓

ODMAX Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund

-$817.0K

0 -100%

减持

IWN ISHARES TR

+$752.9K

47,702 -1%

减持

OEF ISHARES TR

+$727.9K

201,147 -3%

清仓

— U S Treasury Note 1875 Due Aug 31 2024

-$684.1K

0 -100%

建仓

AWK AMERICAN WTR WKS CO INC NEW

+$381.3K

2,889

清仓

— American Water Works Co Inc

-$376.9K

0 -100%

清仓

FRBBX Flat Rock Enhanced Income Fund

-$354.2K

0 -100%

增持

IJR ISHARES TR

+$305.7K

25,068 +0%

清仓

— Crawford Utd Corp Class A

-$304.3K

0 -100%

增持

EFA ISHARES TR

+$277.0K

29,615 +8%

清仓

RMI RMI Holdings Real Estate

-$250.0K

0 -100%

建仓

KEY KEYCORP

+$235.3K

16,342

建仓

ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

+$213.8K

1,665

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$209.0K

37,820 -2%

建仓

KO COCA COLA CO

+$208.1K

3,531

增持

IWM ISHARES TR

+$207.9K

3,094 +34%

增持

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

+$186.7K

1,467 +44%

减持

PKOH PARK-OHIO HLDGS CORP

+$160.7K

117,626 -4%

增持

IWV ISHARES TR

+$121.9K

1,804 +24%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$83.6K

577 -29%

减持

EEM ISHARES TR

-$58.7K

16,284 -10%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$47.4K

10,583 -2%

减持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$33.0K

7,910 -2%

减持

SYK STRYKER CORPORATION

-$25.2K

708 -16%

减持

IEFA ISHARES TR

+$22.5K

12,750 -3%