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MBM Wealth Consultants, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MBM Wealth Consultants, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001762068
持仓数
387
前50大市值合计
$397.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 100 项
建仓 4
增持 78
减持 15
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$4.2M
113,200
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.4M
75,272
+1%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
572,719
+10%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.2M
286,003
+3%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$1.1M
78,491
+2%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$1.1M
331,190
+6%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.1M
312,172
+7%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$905.2K
321,618
+1%
增持
JPLD
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$862.5K
231,678
+7%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$851.8K
231,482
+7%
减持
JEF
JEFFERIES FINL GROUP INC
-$720.2K
27,627
-1%
增持
IEI
ISHARES TR
+$677.9K
68,958
+7%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$488.7K
16,255
-0%
清仓
SHM
SPDR SER TR
-$405.8K
0
-100%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$395.7K
244,613
-3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$392.8K
11,592
+2%
建仓
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
+$376.4K
1,730
建仓
BA
BOEING CO
+$347.2K
2,036
增持
EPAM
EPAM SYS INC
-$325.0K
5,839
+2%
清仓
LAUR
LAUREATE EDUCATION INC
-$319.8K
0
-100%
减持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$317.3K
6,826
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$305.8K
9,175
+1%
增持
SMMU
PIMCO ETF TR
+$294.4K
56,013
+11%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$282.7K
8,650
+1%
增持
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
+$263.0K
2,772
+4%
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$261.6K
6,078
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$258.4K
3,176
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$253.4K
11,261
+31%
增持
AAPL
APPLE INC
-$249.8K
15,381
+2%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$249.2K
9,817
+2%
增持
CI
THE CIGNA GROUP
+$244.9K
3,986
+3%
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$223.5K
0
-100%
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$212.8K
1,935
增持
SPYG
SPDR SER TR
-$211.2K
36,551
+2%
减持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
-$208.5K
392
-4%
建仓
TRGP
TARGA RES CORP
+$200.5K
1,000
增持
PSTG
PURE STORAGE INC
-$191.4K
11,372
+2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$188.7K
5,085
+1%
增持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$184.4K
12,244
+5%
增持
T
AT&T INC
+$132.6K
17,865
+9%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$128.2K
30,277
+10%
增持
ADBE
ADOBE INC
-$121.5K
2,787
+3%
增持
URI
UNITED RENTALS INC
-$118.5K
2,276
+2%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$116.2K
5,189
+21%
增持
IVV
ISHARES TR
-$114.6K
4,576
+0%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$113.1K
56,370
+4%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$111.6K
30,037
+4%
增持
FCFS
FIRSTCASH HOLDINGS INC
+$111.3K
5,757
+2%
减持
SUB
ISHARES TR
-$109.9K
36,385
-3%
增持
UTHR
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
-$106.0K
2,170
+1%
增持
FDX
FEDEX CORP
-$104.7K
4,962
+3%
增持
BXMT
BLACKSTONE MTG TR INC
+$102.6K
16,939
+23%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$100.1K
2,499
+5%
增持
SR
SPIRE INC
+$98.6K
5,093
+15%
减持
IBKR
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
-$96.3K
5,217
-1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$95.9K
8,629
+17%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$95.9K
17,899
+1%
增持
AEE
AMEREN CORP
+$90.8K
4,666
+10%
增持
CME
CME GROUP INC
+$87.9K
1,385
+15%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$86.4K
4,386
+14%
增持
UNM
UNUM GROUP
+$86.0K
6,064
+8%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$84.7K
3,111
+17%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$83.6K
2,926
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$83.2K
4,524
+1%
增持
MMM
3M CO
+$80.6K
2,620
+12%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$77.8K
2,988
+2%
增持
—
SPARTANNASH CO
+$76.9K
15,388
+18%
增持
ZS
ZSCALER INC
+$75.5K
2,248
+10%
增持
CTRE
CARETRUST REIT INC
+$75.4K
14,125
+12%
增持
ORI
OLD REP INTL CORP
+$75.3K
11,034
+11%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$74.1K
77,699
+5%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$72.9K
1,732
+1%
减持
NET
CLOUDFLARE INC
-$68.4K
15,969
-4%
增持
SPYM
SPDR SER TR
-$60.5K
44,748
+2%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$59.8K
29,410
+5%
增持
CNA
CNA FINL CORP
+$59.8K
6,860
+14%
减持
EMR
EMERSON ELEC CO
-$58.2K
2,690
-7%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$55.7K
5,994
+13%
增持
NRG
NRG ENERGY INC
+$50.0K
6,106
+6%
增持
FHI
FEDERATED HERMES INC
+$45.2K
8,603
+15%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$44.6K
6,508
-2%
增持
PFE
PFIZER INC
+$43.3K
11,523
+23%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$41.6K
1,920
-0%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$41.0K
4,132
-1%
增持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
+$40.7K
14,069
+10%
增持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$38.9K
15,789
+3%
增持
OMC
OMNICOM GROUP INC
+$37.2K
3,790
+17%
增持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
+$33.7K
17,163
+5%
增持
DXCM
DEXCOM INC
-$33.0K
6,325
+7%
减持
V
VISA INC
-$25.4K
1,214
-15%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$23.2K
3,455
+13%
增持
—
AIR LEASE CORP
+$21.7K
14,131
+2%
增持
COO
COOPER COS INC
-$20.6K
12,432
+5%
增持
DOW
DOW INC
+$17.0K
7,278
+21%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
+$15.8K
4,956
+12%
增持
NU
NU HLDGS LTD
+$9.8K
48,426
+6%
增持
TNL
TRAVEL PLUS LEISURE CO
+$8.9K
6,897
+11%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$7.1K
5,883
+4%
增持
USB
US BANCORP DEL
+$2.9K
9,181
+13%
减持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
+$235
649
-16%
