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MBM Wealth Consultants, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MBM Wealth Consultants, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001762068
持仓数
387
前50大市值合计
$397.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 98 项
建仓 2
增持 66
减持 27
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$4.5M
112,217
-1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3M
73,703
+0%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.7M
258,186
+15%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$1.2M
224,040
-10%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.1M
214,690
-9%
减持
SGOV
ISHARES TR
-$942.7K
62,116
-13%
增持
AAPL
APPLE INC
+$867.6K
13,751
+4%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$700.4K
74,182
+1%
增持
SUB
ISHARES TR
+$613.0K
17,505
+50%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$533.7K
35,706
+7%
增持
ADBE
ADOBE INC
+$403.7K
2,416
+26%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$394.8K
15,522
+753%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$378.2K
151,511
-5%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$344.7K
68,345
+12%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$320.1K
42,209
+6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$318.4K
260,929
+3%
减持
FLRN
SPDR SER TR
-$317.3K
279,620
-3%
减持
VLO
VALERO ENERGY CORP
-$262.6K
10,115
-1%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$250.1K
0
-100%
增持
JEF
JEFFERIES FINL GROUP INC
+$235.1K
26,844
+3%
清仓
MNST
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
-$227.8K
0
-100%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$223.6K
161,721
-2%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$216.4K
1,145
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$210.4K
4,717
+1%
建仓
SPTM
SPDR SER TR
+$207.9K
3,075
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$187.4K
8,310
-9%
减持
—
LAM RESEARCH CORP
+$180.5K
1,306
-0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$173.8K
1,597
-6%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$165.8K
52,346
+10%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$163.3K
384
+2%
增持
NET
CLOUDFLARE INC
+$150.7K
15,331
+33%
增持
URI
UNITED RENTALS INC
-$141.3K
2,093
+4%
减持
SMB
VANECK ETF TRUST
-$139.1K
33,130
-20%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$137.1K
305,500
+1%
减持
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
+$133.0K
2,381
-3%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$132.1K
2,686
+12%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$130.4K
11,396
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$128.0K
4,648
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$125.9K
7,870
-2%
减持
UTHR
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
+$124.7K
1,982
-12%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$119.8K
21,778
+38%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$101.9K
8,875
+5%
增持
—
NOBLE CORP PLC
+$99.6K
10,650
+42%
减持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$96.2K
6,180
-0%
清仓
BBDC
BARINGS BDC INC
-$95.5K
0
-100%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$78.5K
2,832
+10%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$74.3K
26,253
+9%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$73.6K
3,324
-5%
增持
EPAM
EPAM SYS INC
-$66.7K
5,107
+41%
增持
FCFS
FIRSTCASH HOLDINGS INC
-$59.7K
5,028
+12%
减持
NRG
NRG ENERGY INC
+$59.2K
5,653
-2%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$56.7K
3,746
+1%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$51.5K
66,291
+5%
减持
—
AIR LEASE CORP
-$50.9K
12,063
-0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$48.2K
4,155
+10%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$47.9K
26,536
+10%
增持
V
VISA INC
+$41.4K
1,466
+18%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$41.1K
2,694
+3%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$41.0K
4,367
+3%
增持
USB
US BANCORP DEL
-$36.2K
7,663
+1%
增持
TNL
TRAVEL PLUS LEISURE CO
-$33.2K
5,776
+1%
增持
CNC
CENTENE CORP DEL
-$32.4K
17,383
+16%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$32.1K
2,164
+4%
增持
CI
THE CIGNA GROUP
-$31.4K
3,333
+8%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$30.5K
2,359
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$28.0K
1,985
-2%
增持
TITN
TITAN MACHY INC
-$27.8K
29,136
+55%
增持
DOW
DOW INC
-$26.0K
5,276
+3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$25.9K
4,057
+11%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$23.1K
3,611
+0%
增持
FHI
FEDERATED HERMES INC
-$22.1K
6,922
+2%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$22.0K
741
+2%
减持
IBKR
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
+$21.0K
4,838
-8%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$20.1K
7,954
+3%
增持
T
AT&T INC
+$19.5K
15,473
+0%
增持
BXMT
BLACKSTONE MTG TR INC
-$18.9K
12,361
+4%
增持
CME
CME GROUP INC
-$18.6K
1,098
+2%
增持
OMC
OMNICOM GROUP INC
-$17.8K
2,968
+1%
增持
—
SPARTANNASH CO
-$17.4K
11,743
+4%
减持
PSTG
PURE STORAGE INC
-$16.4K
9,796
-23%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
-$16.1K
5,659
+3%
增持
UNM
UNUM GROUP
-$13.9K
5,441
+1%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$13.6K
5,560
+0%
增持
CTRE
CARETRUST REIT INC
+$13.3K
11,946
+0%
增持
MMM
3M CO
-$10.9K
2,219
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$9.4K
2,460
+1%
增持
SR
SPIRE INC
-$6.1K
4,101
+1%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$5.5K
2,875
+1%
增持
ORI
OLD REP INTL CORP
-$4.6K
9,336
+1%
减持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$4.2K
4,194
-1%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$3.1K
5,483
-2%
增持
CNA
CNA FINL CORP
+$2.1K
5,574
+1%
减持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
+$1.9K
12,194
-8%
增持
LAUR
LAUREATE EDUCATION INC
+$1.9K
16,563
+1%
增持
PFE
PFIZER INC
+$1.6K
8,372
+1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$1.3K
6,778
+1%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
-$986
2,982
+3%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$258
15,445
-3%
