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MBM Wealth Consultants, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MBM Wealth Consultants, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001762068
持仓数
387
前50大市值合计
$397.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 96 项
建仓 4
增持 42
减持 45
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$2.5M
301,180
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.2M
73,445
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.9M
113,559
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
73,190
+1%
清仓
BA
BOEING CO
-$991.6K
0
-100%
建仓
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$864.5K
15,773
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$746.0K
254,168
+1%
增持
FLRN
SPDR SER TR
+$641.0K
289,186
+8%
增持
FLOT
ISHARES TR
+$634.7K
165,657
+8%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$438.5K
236,043
+4%
清仓
CNXC
CONCENTRIX CORP
-$421.8K
0
-100%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$374.5K
248,391
+3%
建仓
—
NOBLE CORP PLC
+$362.7K
7,479
增持
SUB
ISHARES TR
+$346.0K
11,647
+40%
减持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$321.9K
10,208
-1%
清仓
SHYD
VANECK ETF TRUST
-$311.9K
0
-100%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$284.1K
4,252
+11%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$258.4K
15,909
+14%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$257.2K
159,010
+4%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$245.1K
60,791
+10%
建仓
LAUR
LAUREATE EDUCATION INC
+$239.6K
16,444
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$236.2K
39,640
+4%
清仓
WEN
WENDYS CO
-$233.2K
0
-100%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$227.9K
47,574
+4%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$224.2K
71,292
+3%
建仓
KKR
KKR & CO INC
+$217.8K
2,165
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$211.7K
33,320
+3%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$193.2K
11,233
-1%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$186.1K
224,444
+2%
增持
ADBE
ADOBE INC
-$185.8K
1,910
+5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$183.4K
1,820
-22%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$182.3K
7,743
-2%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$164.5K
2,618
+8%
增持
AAPL
APPLE INC
-$158.6K
13,278
+5%
减持
CI
THE CIGNA GROUP
+$153.3K
3,100
-5%
减持
IVV
ISHARES TR
+$149.6K
4,698
-0%
增持
—
AIR LEASE CORP
+$132.3K
12,114
+6%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$131.3K
7,999
-2%
减持
URI
UNITED RENTALS INC
+$127.9K
2,017
-2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$123.5K
3,777
+1%
增持
JEF
JEFFERIES FINL GROUP INC
+$117.6K
26,018
+4%
增持
CNC
CENTENE CORP DEL
+$111.4K
14,974
+4%
减持
—
LAM RESEARCH CORP
+$99.3K
1,307
-6%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$92.1K
8,458
+1%
减持
PSTG
PURE STORAGE INC
+$91.8K
12,728
-7%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$88.4K
5,569
-7%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$85.8K
63,120
+3%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$84.2K
1,696
+2%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$81.2K
23,997
+5%
清仓
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
-$74.9K
0
-100%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$73.7K
24,178
+4%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$67.9K
2,578
-3%
减持
NRG
NRG ENERGY INC
+$66.8K
5,744
-3%
减持
NET
CLOUDFLARE INC
+$60.3K
11,519
-8%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$52.8K
3,718
-1%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$52.7K
376
+2%
减持
IBKR
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
+$52.2K
5,236
-11%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$51.6K
4,652
+0%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
+$51.2K
5,547
-2%
减持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$46.4K
2,890
-2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$44.3K
3,508
-2%
增持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
+$43.4K
763
+5%
增持
EPAM
EPAM SYS INC
+$41.8K
3,618
+10%
增持
UTHR
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
+$41.5K
2,241
+3%
减持
TNL
TRAVEL PLUS LEISURE CO
+$37.9K
5,726
-3%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$36.9K
2,405
+5%
减持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
+$36.7K
4,224
-3%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$36.4K
6,190
+4%
减持
CTRE
CARETRUST REIT INC
+$31.0K
11,922
-2%
减持
FCFS
FIRSTCASH HOLDINGS INC
+$29.0K
4,493
-4%
减持
UNM
UNUM GROUP
+$27.5K
5,393
-3%
减持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$26.5K
2,858
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$24.6K
2,429
-3%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$23.8K
5,515
-4%
减持
MMM
3M CO
+$20.7K
2,188
-0%
减持
ORI
OLD REP INTL CORP
+$19.3K
9,269
-2%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$16.5K
3,136
-1%
减持
USB
US BANCORP DEL
+$16.0K
7,561
-0%
增持
—
SPARTANNASH CO
-$14.7K
11,312
+4%
增持
SR
SPIRE INC
+$13.3K
4,056
+1%
减持
BXMT
BLACKSTONE MTG TR INC
-$13.0K
11,847
-1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$12.2K
6,702
-4%
减持
DOW
DOW INC
+$11.9K
5,147
-3%
减持
OMC
OMNICOM GROUP INC
+$11.8K
2,938
-2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$10.1K
9,163
+2%
减持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
+$9.4K
13,186
-1%
减持
SMB
VANECK ETF TRUST
-$8.4K
41,341
-1%
增持
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
-$7.9K
2,450
+3%
减持
PFE
PFIZER INC
-$6.2K
8,305
-4%
减持
SO
SOUTHERN CO
+$5.3K
3,610
-2%
减持
CME
CME GROUP INC
+$5.2K
1,079
-3%
减持
CNA
CNA FINL CORP
+$2.5K
5,535
-2%
增持
TITN
TITAN MACHY INC
+$2.3K
18,737
+12%
减持
T
AT&T INC
+$1.7K
15,421
-1%
减持
FHI
FEDERATED HERMES INC
-$1.6K
6,809
-2%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$234
2,340
-2%
