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Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001757706
持仓数
133
前50大市值合计
$324.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 87 项
建仓 2
增持 52
减持 31
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.3M
64,031
+6%
增持
IWY
ISHARES TR
+$2.4M
50,621
+17%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.3M
66,562
+910%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.2M
732,188
-6%
减持
IJR
ISHARES TR
-$1.1M
98,330
-6%
减持
AAPL
APPLE INC
+$996.9K
35,287
-6%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$973.7K
94,938
+19%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$723.2K
119,482
-5%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$688.7K
77,676
+8%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$527.2K
26,567
-5%
增持
LVHI
LEGG MASON ETF INVT
+$526.2K
53,592
+50%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$490.4K
60,164
-12%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$388.1K
189,159
-5%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$375.2K
12,689
-1%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$351.9K
6,852
-43%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$342.3K
227,122
+10%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$322.2K
1,967
+41%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$290.3K
21,056
+1%
减持
IWM
ISHARES TR
-$287.5K
26,290
-2%
减持
IJH
ISHARES TR
-$286.3K
71,403
-3%
建仓
GEN
GEN DIGITAL INC
+$279.5K
11,188
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$274.9K
10,730
-0%
增持
SMMD
ISHARES TR
+$273.3K
60,783
+13%
建仓
—
GARMIN LTD
+$257.6K
1,581
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$238.8K
16,803
+36%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$218.4K
0
-100%
清仓
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$201.6K
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
-$191.5K
2,887
-14%
增持
WMT
WALMART INC
+$186.4K
9,991
+23%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$151.4K
5,875
+4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$138.0K
1,947
-8%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$123.1K
18,617
+13%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$122.6K
2,101
+20%
增持
SMH
VANECK ETF TRUST
+$122.2K
1,639
+21%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$121.3K
409
+1%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$121.3K
7,866
+1%
增持
IWF
ISHARES TR
+$120.9K
3,733
+1%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$120.4K
23,427
+10%
减持
IWD
ISHARES TR
-$116.9K
3,086
-16%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$114.4K
6,121
+26%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$108.9K
10,471
+0%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$98.0K
11,525
+18%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$97.1K
9,390
+34%
增持
MUNI
PIMCO ETF TR
+$96.0K
28,950
+8%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$91.8K
30,793
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$91.3K
2,780
+1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$89.8K
855
-3%
减持
V
VISA INC
-$88.7K
3,379
-3%
增持
KO
COCA COLA CO
+$74.8K
6,396
+18%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$73.0K
15,432
+12%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$72.9K
2,981
+13%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$69.7K
3,287
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$64.7K
2,079
+30%
增持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
-$63.3K
6,261
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$63.0K
887
-6%
增持
PKG
PACKAGING CORP AMER
+$62.2K
1,672
+31%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$54.2K
1,601
-5%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$51.3K
1,079
-5%
增持
GLW
CORNING INC
+$50.3K
8,208
+1%
减持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$49.9K
874
-2%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$49.3K
7,402
+1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$47.5K
6,595
+23%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$42.7K
1,516
-3%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$33.1K
1,507
+1%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
-$32.6K
9,281
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$31.7K
1,444
-6%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$28.1K
2,700
+1%
增持
—
FERRARI N V
-$27.6K
1,077
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$27.2K
983
-0%
增持
WSM
WILLIAMS SONOMA INC
+$26.2K
1,256
+21%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$23.6K
1,369
+4%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$20.8K
1,399
-3%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$19.3K
7,639
+2%
增持
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
+$17.8K
3,950
+4900%
减持
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$14.4K
1,689
-4%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$14.3K
3,785
+44%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$11.5K
730
-6%
增持
EUSA
ISHARES INC
+$10.4K
16,192
+4%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$10.3K
1,197
-11%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$7.2K
827
-3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$6.6K
1,945
+4%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$5.5K
2,760
+0%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$4.9K
7,098
+1%
减持
PFE
PFIZER INC
+$2.9K
15,403
-0%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$2.3K
2,582
+0%
增持
XT
ISHARES TR
-$2.2K
3,530
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$1.1K
1,650
-1%