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Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001757706
持仓数
133
前50大市值合计
$324.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 67 项
建仓 3
增持 37
减持 20
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IWY
ISHARES TR
+$2.5M
23,232
+243%
减持
LVHD
LEGG MASON ETF INVT
-$2.4M
629,968
-3%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.8M
37,062
+617%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
-$808.1K
36,915
+0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$796.3K
52,716
+7%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$780.7K
127,473
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$662.5K
111,761
-1%
减持
CCOR
LISTED FD TR
-$620.4K
135,563
-13%
增持
ITOT
ISHARES TR
-$548.6K
200,013
+1%
清仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$363.0K
0
-100%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$340.5K
32,739
-2%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$322.2K
0
-100%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$276.4K
28,954
+1%
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$273.4K
1,017
清仓
PFE
PFIZER INC
-$251.6K
0
-100%
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$239.6K
4,474
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$236.3K
69,781
+6%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$233.2K
10,433
+1%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$224.9K
0
-100%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$209.2K
72,461
-1%
清仓
SMH
VANECK ETF TRUST
-$206.0K
0
-100%
建仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$202.9K
2,231
增持
IWM
ISHARES TR
-$191.4K
28,148
+2%
增持
IJH
ISHARES TR
-$175.6K
15,573
+0%
增持
IWF
ISHARES TR
+$163.5K
3,706
+24%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$152.7K
8,099
+1%
增持
SMMD
ISHARES TR
+$143.2K
44,713
+12%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$128.6K
6,623
+2%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$124.4K
728,327
+4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$115.9K
12,785
-2%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$108.3K
2,265
-30%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$107.7K
7,237
+1%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
-$106.4K
7,095
-13%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$87.8K
22,326
-1%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$74.7K
2,369
-6%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$63.8K
808
+2%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$60.2K
15,989
+3%
减持
V
VISA INC
-$50.3K
3,588
-3%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$46.1K
3,201
+0%
清仓
—
CUENTAS INC
-$45.4K
0
-100%
增持
GLW
CORNING INC
-$37.0K
8,685
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$35.0K
1,962
+14%
增持
BA
BOEING CO
-$33.6K
1,738
+0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$32.5K
3,966
-6%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$31.0K
9,141
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$28.4K
3,150
+6%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$26.8K
2,340
-16%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$26.2K
1,092
-3%
清仓
—
F45 TRAINING HLDGS INC
-$17.3K
0
-100%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$17.1K
4,768
+3%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$15.3K
5,210
+4%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$14.9K
2,258
+1%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$14.4K
20,776
+2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$14.3K
813
+8%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$13.2K
642
-8%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$12.3K
857
-2%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$11.7K
1,753
-2%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$11.7K
1,034
+1%
增持
IUSG
ISHARES TR
-$8.5K
10,253
+2%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$8.4K
6,967
+11%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$8.2K
6,996
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$7.2K
1,430
-1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$6.8K
3,582
+10%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$6.7K
842
-6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$4.2K
9,144
+7%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$1.9K
340
+4%
减持
WMT
WALMART INC
+$1.8K
2,374
-1%