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Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001757706
持仓数
133
前50大市值合计
$324.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 72 项
建仓 7
增持 28
减持 32
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$7.0M
49,040
+37%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.3M
697,290
+13%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.7M
126,463
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
ITOT
ISHARES TR
+$1.7M
198,158
+2%
减持
LVHD
LEGG MASON ETF INVT
-$1.3M
647,659
-4%
减持
CCOR
LISTED FD TR
-$1.2M
156,175
-17%
增持
SMMD
ISHARES TR
+$1.2M
39,919
+96%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.1M
33,275
-21%
建仓
IWY
ISHARES TR
+$1.1M
6,777
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.0M
36,749
-1%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$842.0K
65,903
+8%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$710.7K
6,506
-11%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$624.7K
22,445
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$505.3K
10,358
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$389.0K
112,444
+1%
建仓
LLY
LILLY ELI & CO
+$370.3K
789
建仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$363.0K
3,706
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$347.8K
28,642
+1%
清仓
NOBL
PROSHARES TR
-$341.1K
0
-100%
建仓
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$338.3K
5,170
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$284.1K
328
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$277.0K
7,181
+61%
增持
IWM
ISHARES TR
+$271.7K
27,587
+1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$265.5K
3,188
+4%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$247.1K
0
-100%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$239.2K
4,623
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$238.3K
0
-100%
增持
IVV
ISHARES TR
+$237.4K
2,971
+12%
增持
IWF
ISHARES TR
+$219.4K
2,988
+21%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$208.5K
10,045
+15%
建仓
SMH
VANECK ETF TRUST
+$206.0K
1,353
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$185.8K
13,009
-2%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$115.8K
4,120
-31%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$107.7K
5,001
-1%
增持
V
VISA INC
+$86.4K
3,687
+5%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$65.3K
9,088
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$65.2K
750
+14%
减持
—
F45 TRAINING HLDGS INC
-$63.4K
34,525
-50%
减持
IJH
ISHARES TR
+$62.4K
15,523
-3%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$58.2K
2,772
+4%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$57.5K
1,448
+2%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$45.3K
15,453
+4%
减持
PFE
PFIZER INC
-$41.2K
6,860
-4%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$37.4K
72,923
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$36.2K
2,404
+4%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$35.5K
8,171
-7%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$33.3K
8,566
-10%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$32.8K
8,042
-3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$32.5K
1,947
+4%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$32.3K
1,121
+2%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$28.0K
3,254
-0%
减持
—
FERRARI N V
+$26.3K
1,072
-10%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$25.1K
1,025
-2%
减持
KO
COCA COLA CO
-$23.7K
4,226
-6%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$22.1K
6,890
-5%
增持
IWD
ISHARES TR
+$20.7K
3,582
+0%
清仓
—
GROVE COLLABORATIVE HOLD INC
-$17.9K
0
-100%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$16.8K
2,245
-3%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$16.7K
20,329
-3%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$16.5K
2,513
-2%
减持
EUSA
ISHARES INC
+$16.0K
17,659
-3%
清仓
OPK
OPKO HEALTH INC
-$15.7K
0
-100%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$10.6K
877
-10%
增持
GLW
CORNING INC
+$10.3K
8,609
+4%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$9.9K
701
-4%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$6.4K
6,281
+1%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$5.1K
12,997
-2%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$3.8K
754
-5%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$2.8K
898
+6%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0K
1,784
-2%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$1.8K
3,257
-1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$109
1,716
-10%