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Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001757706
持仓数
133
前50大市值合计
$324.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 67 项
建仓 3
增持 30
减持 30
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
LVHD
LEGG MASON ETF INVT
+$25.0M
671,259
清仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$13.8M
0
-100%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$12.6M
3,738
-97%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.3M
618,697
+40%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$4.6M
73,505
-57%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$4.2M
35,893
+31%
清仓
HDV
ISHARES TR
-$1.8M
0
-100%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.6M
42,330
+33%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$1.3M
195,166
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.2M
37,003
-1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$960.2K
7,350
-1%
增持
SMMD
ISHARES TR
+$593.5K
20,403
+107%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$475.8K
10,483
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$385.8K
22,279
-2%
清仓
DGRO
ISHARES TR
-$324.7K
0
-100%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$275.1K
3,064
-1%
清仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$250.6K
0
-100%
增持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$244.2K
8,826
+8%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$232.6K
660
-60%
减持
IWF
ISHARES TR
-$216.4K
2,467
-35%
增持
IWM
ISHARES TR
+$215.9K
27,436
+2%
增持
CCOR
LISTED FD TR
-$202.3K
187,799
+2%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$176.3K
13,221
-2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$167.6K
28,248
-1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$167.1K
2,644
+10%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$158.5K
9,087
+92%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$135.5K
5,045
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$127.3K
111,851
-1%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$111.9K
61,063
+3%
增持
EUSA
ISHARES INC
+$105.5K
18,207
+5%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$83.0K
2,306
-5%
减持
PFE
PFIZER INC
-$80.6K
7,178
-2%
增持
V
VISA INC
+$78.0K
3,501
+2%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$63.9K
4,447
+1%
减持
KO
COCA COLA CO
-$63.7K
4,484
-17%
建仓
—
CUENTAS INC
+$58.1K
10,615
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$54.8K
9,494
+7%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$46.3K
1,937
+6%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$43.9K
734
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$41.5K
1,869
-0%
减持
IUSG
ISHARES TR
+$40.8K
8,700
-3%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$39.1K
13,221
-11%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$37.9K
14,911
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$35.4K
971
-1%
增持
GLW
CORNING INC
+$29.7K
8,258
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$29.3K
123,356
-6%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$28.8K
5,940
-10%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$27.1K
1,043
+0%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$26.6K
7,276
+1%
减持
IWD
ISHARES TR
-$22.9K
3,577
-4%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$20.4K
2,570
+1%
建仓
—
GROVE COLLABORATIVE HOLD INC
+$17.9K
40,931
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$16.6K
2,665
-9%
增持
WMT
WALMART INC
+$16.5K
2,317
+1%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$15.6K
844
-2%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$12.7K
20,976
+18%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$10.2K
1,821
-2%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$9.0K
3,288
+1%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$7.3K
8,330
-3%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$7.0K
1,104
+3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$6.6K
3,266
+2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$5.8K
1,916
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$5.1K
1,413
+1%
减持
IJH
ISHARES TR
+$4.9K
15,975
-3%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$3.8K
6,233
+1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$3.8K
791
-4%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$351
2,380
-13%