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Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001757706
持仓数
133
前50大市值合计
$324.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 72 项
建仓 7
增持 26
减持 34
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
CCOR
LISTED FD TR
+$5.8M
183,800
减持
IUSG
ISHARES TR
-$4.1M
8,974
-85%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.8M
27,317
+47%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
USFR
WISDOMTREE TR
-$3.7M
0
-100%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$3.4M
127,517
+17%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$3.0M
31,719
+175%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$2.4M
143,364
+9%
清仓
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$2.3M
0
-100%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.7M
441,432
-1%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.4M
59,015
+8%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.3M
170,558
+4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0M
131,839
-2%
减持
IWM
ISHARES TR
-$707.3K
26,834
-18%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$679.6K
22,802
-1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$641.6K
16,502
+8%
建仓
SMMD
ISHARES TR
+$525.0K
9,880
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$485.6K
28,411
-15%
减持
AAPL
APPLE INC
-$407.7K
37,430
-2%
清仓
SHY
ISHARES TR
-$342.0K
0
-100%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$328.8K
3,249
增持
FPAYQ
FLEXSHOPPER INC
-$300.7K
328,978
+1%
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$281.9K
6,167
减持
ITOT
ISHARES TR
-$274.5K
193,096
-8%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$274.0K
0
-100%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$261.0K
0
-100%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$222.9K
1,314
增持
V
VISA INC
+$220.3K
3,424
+24%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$217.3K
825
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$213.7K
1,073
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$166.2K
17,731
+27%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$155.1K
8,607
-5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$150.3K
10,618
+3%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$127.1K
8,913
+31%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$126.5K
7,400
-6%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$126.4K
1,650
-41%
减持
IWF
ISHARES TR
-$124.8K
3,824
-15%
减持
BA
BOEING CO
+$115.8K
1,737
-2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$99.9K
2,394
+5%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$89.2K
3,192
+4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$84.4K
2,417
-2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$84.0K
13,545
+1%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$81.2K
4,730
+3%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$80.3K
1,396
+6%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$72.9K
6,613
-23%
减持
IXUS
ISHARES TR
+$65.1K
14,825
-5%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$60.7K
5,033
-13%
减持
IJR
ISHARES TR
+$59.7K
112,941
-7%
增持
IWD
ISHARES TR
+$59.5K
3,742
+0%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$49.3K
8,203
-2%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$48.7K
3,110
-0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$42.5K
1,905
-7%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$42.3K
6,494
-21%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$38.2K
4,405
+1%
增持
GLW
CORNING INC
+$36.7K
8,193
+6%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$32.3K
1,864
-22%
减持
PFE
PFIZER INC
+$29.5K
7,289
-7%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$29.3K
1,040
+2%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$26.2K
1,826
-9%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$25.0K
2,543
-4%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$24.4K
2,937
-1%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$20.6K
7,231
+4%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$18.2K
1,875
-2%
减持
EUSA
ISHARES INC
+$17.0K
17,411
-7%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$14.6K
737
-1%
减持
HDV
ISHARES TR
-$13.8K
17,087
-13%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$12.3K
2,747
+3%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$8.5K
1,669
+2%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$8.3K
860
+1%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$7.6K
14,891
-2%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$7.2K
980
+5%
减持
KO
COCA COLA CO
-$3.2K
5,374
-13%
减持
WMT
WALMART INC
-$807
2,293
-9%