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Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001757706
持仓数
133
前50大市值合计
$324.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 74 项
建仓 4
增持 39
减持 23
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SHY
ISHARES TR
-$15.9M
4,217
-98%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$7.8M
15,564
-90%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.3M
444,468
+171%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$2.6M
18,599
+73%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$2.2M
11,517
-58%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$2.0M
131,284
-10%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$1.7M
109,193
-8%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.7M
163,731
-8%
增持
HDV
ISHARES TR
+$1.5M
19,666
+494%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$1.2M
209,313
-2%
减持
EUSA
ISHARES INC
-$877.0K
18,753
-38%
减持
IJR
ISHARES TR
-$786.0K
121,907
-1%
减持
IUSG
ISHARES TR
-$736.0K
60,056
-9%
减持
USFR
WISDOMTREE TR
-$682.0K
72,919
-16%
增持
IWF
ISHARES TR
+$458.0K
4,485
+102%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$436.0K
1,630
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$377.0K
2,790
清仓
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$298.0K
0
-100%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$261.0K
983
清仓
IEFA
ISHARES TR
-$257.0K
0
-100%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$254.0K
3,117
-26%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$248.0K
0
-100%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$231.0K
33,389
+1%
建仓
DHR
DANAHER CORPORATION
+$220.0K
851
清仓
TTT
PROSHARES TR
-$216.0K
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$214.0K
13,372
+1852%
清仓
XT
ISHARES TR
-$204.0K
0
-100%
清仓
BTT
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR
-$201.0K
0
-100%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$201.0K
54,487
+3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$162.0K
7,870
+7%
清仓
TYO
DIREXION SHS ETF TR
-$161.0K
0
-100%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$145.0K
5,788
-12%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$108.0K
10,288
+6%
减持
IVV
ISHARES TR
-$96.0K
2,287
-5%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$95.0K
744
+36%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$94.0K
2,647
+23%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$92.0K
1,919
-16%
减持
OPK
OPKO HEALTH INC
-$90.0K
10,752
-75%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$81.0K
9,103
+5%
减持
V
VISA INC
-$75.0K
2,765
-4%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$73.0K
1,024
-13%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$61.0K
1,316
+24%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$59.0K
3,078
+36%
清仓
APT
ALPHA PRO TECH LTD
-$49.0K
0
-100%
增持
KO
COCA COLA CO
+$48.0K
6,155
+30%
增持
IJH
ISHARES TR
+$48.0K
15,278
+5%
增持
WMT
WALMART INC
+$46.0K
2,511
+9%
增持
PFE
PFIZER INC
-$44.0K
7,854
+6%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$42.0K
15,182
+4%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$39.0K
2,309
+4%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$36.0K
8,625
+0%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$33.0K
2,656
+15%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$30.0K
134,840
+5%
增持
BAC
BK OF AMERICA CORP
+$26.0K
13,951
+10%
增持
DGRO
ISHARES TR
-$25.0K
8,263
+0%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$24.0K
6,922
+7%
增持
BA
BOEING CO
-$24.0K
1,773
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$23.0K
2,040
-3%
增持
—
FERRARI N V
+$19.0K
1,190
+9%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$19.0K
22,963
-5%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$18.0K
2,379
+1%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$16.0K
37,610
+7%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$13.0K
2,459
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$10.0K
38,139
-1%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
-$9.0K
4,602
+4%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$7.0K
931
-0%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$7.0K
4,361
+7%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$6.0K
2,965
+2216%
增持
IWM
ISHARES TR
+$6.0K
32,658
+3%
增持
IWD
ISHARES TR
-$5.0K
3,735
+6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$3.0K
6,791
+14%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
-$3.0K
8,363
-3%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$1.0K
2,009
+12%
增持
GLW
CORNING INC
-$1.0K
7,740
+8%