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Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001757706
持仓数
133
前50大市值合计
$324.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 86 项
建仓 11
增持 28
减持 31
清仓 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$6.5M
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$5.9M
128,458
-3%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$5.3M
213,527
-7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
TIP
ISHARES TR
-$5.2M
0
-100%
建仓
USFR
WISDOMTREE TR
+$4.3M
86,390
建仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$3.7M
27,549
减持
IJR
ISHARES TR
-$3.3M
123,528
-10%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.5M
33,033
-13%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$2.4M
150,274
-9%
建仓
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$2.2M
35,154
减持
IUSG
ISHARES TR
-$1.8M
66,317
-5%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.7M
10,751
-15%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$1.6M
146,654
-1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.6M
178,460
-2%
清仓
PFF
ISHARES TR
-$1.5M
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
-$1.3M
38,627
+2%
减持
EUSA
ISHARES INC
-$999.0K
30,150
-18%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$935.0K
24,251
+2152%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$911.0K
7,370
-1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$842.0K
164,034
+40%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$774.0K
118,212
+4%
清仓
—
PROSHARES TR
-$712.0K
0
-100%
减持
IJH
ISHARES TR
-$631.0K
14,594
-0%
清仓
—
PROSHARES TR II
-$625.0K
0
-100%
清仓
—
PROSHARES TR
-$600.0K
0
-100%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$585.0K
8,646
+42%
清仓
—
PROSHARES TR
-$584.0K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$581.0K
9,749
-3%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$529.0K
0
-100%
清仓
XBOEX
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI
-$453.0K
0
-100%
建仓
DGRO
ISHARES TR
+$392.0K
8,234
增持
IWM
ISHARES TR
-$389.0K
31,767
+13%
清仓
MUB
ISHARES TR
-$340.0K
0
-100%
建仓
HDV
ISHARES TR
+$332.0K
3,308
减持
FPAYQ
FLEXSHOPPER INC
-$288.0K
325,478
-4%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$287.0K
6,546
-7%
建仓
—
F45 TRAINING HLDGS INC
+$273.0K
69,525
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$268.0K
685
+8%
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$261.0K
0
-100%
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$244.0K
5,974
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$240.0K
53,024
+3%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$236.0K
2,094
清仓
TSLA
TESLA INC
-$231.0K
0
-100%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$220.0K
0
-100%
清仓
GLD
SPDR GOLD TR
-$210.0K
0
-100%
清仓
NOW
SERVICENOW INC
-$209.0K
0
-100%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$206.0K
2,259
清仓
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
-$204.0K
0
-100%
建仓
BTT
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR
+$201.0K
9,090
建仓
—
FERRARI N V
+$201.0K
1,093
减持
IWF
ISHARES TR
-$176.0K
2,223
-7%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$165.0K
2,308
-17%
增持
SHY
ISHARES TR
+$159.0K
196,233
+2%
减持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$129.0K
12,686
-0%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$128.0K
4,371
-21%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$127.0K
4,081
+4%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$125.0K
1,179
+72%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$122.0K
6,481
-16%
减持
IWD
ISHARES TR
-$118.0K
3,539
-7%
减持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
-$108.0K
4,441
-17%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$97.0K
2,428
-5%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$86.0K
8,608
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$78.0K
932
+2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$77.0K
547
-22%
减持
V
VISA INC
-$74.0K
2,873
-0%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$65.0K
14,563
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$60.0K
1,062
+7%
减持
OPK
OPKO HEALTH INC
-$57.0K
43,502
-10%
增持
BA
BOEING CO
-$57.0K
1,747
+13%
减持
XT
ISHARES TR
-$53.0K
4,266
-2%
增持
KO
COCA COLA CO
+$51.0K
4,729
+19%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$49.0K
2,280
+14%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$42.0K
2,364
-1%
增持
GLW
CORNING INC
-$37.0K
7,170
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
-$35.0K
2,417
+15%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$34.0K
128
+14%
增持
PFE
PFIZER INC
+$32.0K
7,405
+8%
减持
TYO
DIREXION SHS ETF TR
-$29.0K
13,997
-25%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$28.0K
2,214
+1%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$27.0K
2,160
+13%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$23.0K
1,418
+136%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$20.0K
4,201
+34%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$12.0K
1,788
+14%
增持
WMT
WALMART INC
-$12.0K
2,303
+18%
减持
TTT
PROSHARES TR
+$12.0K
3,738
-25%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.0K
5,953
+0%