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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001752758
持仓数
138
前50大市值合计
$554.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 76 项
建仓 2
增持 48
减持 21
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$4.0M
1,950,014
+1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.9M
131,938
+4%
增持
NFLT
ETFIS SER TR I
+$3.7M
423,840
+67%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$2.8M
1,235,515
+5%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$2.3M
54,137
+1%
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.5M
564,006
+4%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
1,060,763
+211%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$733.6K
432,346
+145%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$671.2K
51,262
+28%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
-$593.1K
550,324
+5%
增持
HYG
ISHARES TR
+$558.0K
29,577
+34%
减持
DLS
WISDOMTREE TR
-$386.9K
55,239
-1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$309.4K
25,893
+154%
清仓
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
-$247.9K
0
-100%
清仓
ZTS
ZOETIS INC
-$247.5K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$239.9K
7,239
+0%
建仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$232.0K
678
增持
TSLA
TESLA INC
+$231.7K
1,598
+1%
清仓
BOND
PIMCO ETF TR
-$224.8K
0
-100%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$222.9K
436
增持
ESGD
ISHARES TR
+$216.2K
19,559
+29%
清仓
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
-$205.3K
0
-100%
清仓
NKE
NIKE INC
-$201.9K
0
-100%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$191.8K
1,696
-2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$185.6K
53,878
-1%
减持
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS
-$181.7K
471
-4%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$168.0K
2,271
+12%
减持
IJR
ISHARES TR
-$149.1K
55,915
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$141.2K
14,647
-3%
增持
PICK
ISHARES INC
-$124.5K
15,257
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$124.5K
3,649
+3%
减持
IT
GARTNER INC
-$117.2K
1,551
-10%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$112.5K
2,915
-5%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$105.0K
8,604
+1%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$100.9K
837
-3%
减持
EFA
ISHARES TR
-$98.2K
4,268
-15%
增持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$97.6K
5,876
+53%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$96.2K
51,966
+3%
减持
IVV
ISHARES TR
-$92.2K
2,247
-8%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$86.9K
3,735
-3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$85.3K
1,374
+34%
减持
IYW
ISHARES TR
+$84.3K
14,093
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$74.7K
8,437
-0%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$70.4K
34,470
+19%
减持
T
AT&T INC
-$63.3K
23,107
-14%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
-$63.2K
1,861
-11%
增持
KO
COCA COLA CO
-$60.8K
6,821
+1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$53.1K
544
+2%
增持
V
VISA INC
+$51.7K
1,157
+1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$49.5K
1,809
+0%
减持
EFX
EQUIFAX INC
-$49.2K
810
-7%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$47.1K
3,410
+0%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$44.9K
9,684
+1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$43.1K
27,544
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$42.2K
3,002
+1%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$39.7K
18,070
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$37.0K
5,431
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$36.7K
155,795
+97%
增持
FAN
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$34.5K
11,325
+1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$27.9K
6,641
+2%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$27.2K
967
-4%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$26.3K
3,451
+0%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$25.4K
1,671
+2%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$24.4K
1,070
+2%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$23.9K
6,500
-2%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$23.8K
5,741
+0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$23.5K
52,371
+199%
增持
XVV
ISHARES TR
+$19.9K
6,073
+5%
减持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$18.0K
1,427
-3%
增持
SO
SOUTHERN CO
-$17.1K
6,211
+6%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$13.5K
1,425
+5%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$13.4K
3,189
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$11.4K
2,113
+15%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$1.7K
107,607
+10%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
-$794
1,115
+0%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$135
11,311
-1%