Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001752758

持仓数

138

前50大市值合计

$554.5M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 89 项建仓 26增持 35减持 23清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$7.9M

1,171,753 +7%

增持

DFAR DIMENSIONAL ETF TRUST

+$7.9M

1,925,673 +3%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$5.0M

127,318 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。