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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001752758
持仓数
138
前50大市值合计
$554.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q3
21Q2
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 68 项
建仓 3
增持 19
减持 38
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$19.6M
2,666
-99%
减持
AGG
ISHARES TR
-$18.6M
3,183
-98%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FD
-$12.0M
2,972
-95%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$8.1M
0
-100%
增持
NFLT
ETFIS SER TR I
+$5.3M
251,742
+1981%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$4.2M
3,751
-92%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$2.6M
53,089
-1%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.5M
1,878,558
+8%
减持
SPSB
SPDR SER TR
-$2.5M
7,926
-91%
清仓
AVSF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.9M
0
-100%
清仓
STIP
ISHARES TR
-$1.8M
0
-100%
清仓
EAGG
ISHARES TR
-$1.5M
0
-100%
减持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.3M
3,153
-84%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.3M
1,092,505
+4%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$1.2M
499,281
+5%
建仓
CLOA
BLACKROCK ETF TRUST II
+$1.2M
22,248
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
124,297
-2%
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.0M
505,225
+9%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$748.7K
81,138
-13%
减持
HYG
ISHARES TR
-$726.3K
21,481
-30%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$615.3K
177,739
-7%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$493.8K
55,225
-6%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$378.2K
40,702
-7%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$375.7K
26,868
-2%
减持
IJR
ISHARES TR
-$305.3K
57,256
-1%
清仓
IYK
ISHARES TR
-$302.9K
0
-100%
清仓
INTC
INTEL CORP
-$280.9K
0
-100%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$274.6K
9,672
-7%
建仓
XVV
ISHARES TR
+$242.6K
5,770
减持
ESGD
ISHARES TR
-$236.5K
14,824
-16%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$219.6K
0
-100%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$216.8K
50,805
-14%
清仓
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
-$201.1K
0
-100%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$198.2K
323,794
+4%
减持
AAPL
APPLE INC
+$177.1K
9,332
-11%
建仓
FAN
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$171.4K
10,575
增持
IT
GARTNER INC
+$152.9K
1,714
+32%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$136.6K
6,121
-1%
减持
DLS
WISDOMTREE TR
-$128.6K
57,764
-1%
减持
IJH
ISHARES TR
-$100.2K
23,369
-3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$87.5K
2,566
+910%
减持
IYW
ISHARES TR
-$83.7K
13,578
-14%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$83.6K
19,815
+4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$80.7K
1,844
-1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$73.9K
3,501
-26%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$69.0K
1,727
+6%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$65.7K
4,267
+1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$58.2K
6,534
+30%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$55.7K
3,436
-1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$46.2K
1,805
-1%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$46.2K
6,352
+2%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$45.0K
482
-10%
减持
IVV
ISHARES TR
+$41.6K
2,471
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$37.3K
2,037
-1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$36.7K
1,022
-3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$32.8K
2,132
-11%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$30.8K
23,675
+7%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$30.7K
99,537
+1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$30.3K
2,088
-0%
增持
KO
COCA COLA CO
+$26.1K
6,871
+2%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$24.8K
11,586
-7%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$19.3K
1,842
+1%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$15.8K
6,618
+4%
减持
PICK
ISHARES INC
-$13.5K
13,292
-0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$10.0K
1,750
-1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.5K
17,750
-4%
增持
GE
GE AEROSPACE
-$3.8K
1,503
+9%
减持
DEM
WISDOMTREE TR
+$1.9K
5,569
-3%