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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001752758
持仓数
138
前50大市值合计
$554.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 76 项
建仓 4
增持 47
减持 25
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$7.0M
1,659,928
+5%
增持
AGG
ISHARES TR
+$5.2M
396,663
+9%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$4.7M
1,041,377
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.0M
126,194
-3%
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$3.7M
442,179
+4%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.3M
305,047
-0%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$2.2M
54,096
-6%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
+$2.1M
119,588
+5%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$1.6M
106,007
+14%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$1.4M
444,536
+4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
59,087
-2%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$944.4K
4,943
-74%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$617.2K
46,771
+1%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$607.8K
27,179
-1%
减持
IJR
ISHARES TR
+$594.8K
59,362
-4%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$511.8K
99,760
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$459.6K
5,984
+6%
减持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$406.3K
56,323
-13%
增持
DLS
WISDOMTREE TR
+$391.8K
58,837
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$284.3K
10,987
+3%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$269.1K
10,530
+1%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$252.7K
52,291
+6%
增持
HYG
ISHARES TR
+$249.7K
36,432
+5%
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$244.5K
573
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$238.2K
2,197
-27%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$236.3K
370,562
+1%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$213.0K
1,114
建仓
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$204.5K
3,699
建仓
ESGE
ISHARES INC
+$200.9K
6,267
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$189.8K
95,274
-8%
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$185.4K
295,294
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$184.0K
2,035
+18%
增持
KO
COCA COLA CO
+$180.1K
7,250
+64%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$163.6K
4,478
+10%
减持
IJH
ISHARES TR
+$130.5K
4,837
-0%
减持
IYW
ISHARES TR
+$115.1K
16,261
-9%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$101.1K
9,646
+14%
减持
ESGD
ISHARES TR
+$99.5K
16,596
-1%
增持
INTC
INTEL CORP
+$97.9K
6,359
+2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$91.1K
19,881
+10%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$88.9K
19,010
-2%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$86.9K
6,058
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$83.1K
3,122
-15%
增持
EFA
ISHARES TR
+$82.3K
4,907
+18%
增持
PICK
ISHARES INC
+$81.0K
12,897
+8%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$78.4K
21,602
+7%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$74.3K
197,231
-7%
减持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$73.7K
463,901
-1%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$61.7K
22,931
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$55.8K
1,104
+2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$53.8K
1,916
+2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$53.8K
2,018
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$49.0K
1,053
+5%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$47.8K
866
+4%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$43.8K
534
+7%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$39.9K
1,680
+5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$36.8K
1,727
+11%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$36.8K
5,683
+2%
增持
CSX
CSX CORP
+$36.5K
7,409
+3%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$36.1K
2,220
+3%
增持
ESML
ISHARES TR
+$33.7K
7,054
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$33.1K
2,394
+3%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$32.0K
2,105
+3%
增持
TSLA
TESLA INC
+$31.3K
1,581
+9%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$30.8K
3,002
+4%
增持
T
AT&T INC
+$28.4K
12,375
+4%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$27.7K
12,468
-17%
减持
STIP
ISHARES TR
+$26.9K
40,894
-1%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FDS
+$22.7K
1,730
+3%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$20.9K
60,822
-4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$14.5K
1,396
+6%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$11.0K
18,679
-1%
减持
DEM
WISDOMTREE TR
-$9.1K
5,732
-11%
减持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$7.3K
4,317
-5%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$1.9K
1,858
-1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$260
3,437
-15%
