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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001752758
持仓数
138
前50大市值合计
$554.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 78 项
建仓 14
增持 34
减持 25
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AGG
ISHARES TR
-$5.8M
363,173
-11%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$5.2M
92,979
+188%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$4.5M
1,033,160
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$3.9M
130,265
-4%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$2.8M
57,793
-4%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.6M
212,465
+65%
建仓
AVSF
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.5M
54,218
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.2M
1,574,992
+3%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.9M
305,972
-4%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
-$1.8M
113,633
-2%
增持
LDUR
PIMCO ETF TR
+$1.5M
469,736
+3%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.4M
22,775
-57%
减持
XSOE
WISDOMTREE TR
-$1.2M
428,408
-5%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
46,464
+69%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$1.2M
367,210
+8%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.0M
63,533
+102%
减持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.0M
426,085
-2%
减持
SPSB
SPDR SER TR
-$973.8K
293,604
-10%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$933.5K
18,744
+264%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$926.6K
60,561
+12%
减持
STIP
ISHARES TR
-$823.8K
41,321
-16%
减持
IJR
ISHARES TR
-$776.3K
61,817
-7%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$637.2K
104,078
+24%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$625.3K
5,671
+66%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$571.8K
27,445
+17%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$512.7K
1,878
减持
ESGD
ISHARES TR
-$472.6K
16,696
-25%
建仓
IYK
ISHARES TR
+$464.2K
2,489
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$334.0K
1,607
建仓
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$320.7K
18,066
增持
IYW
ISHARES TR
+$314.9K
17,927
+25%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$303.5K
64,863
+1%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$296.5K
2,880
清仓
PBW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$295.8K
0
-100%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$289.5K
1,996
清仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$289.3K
0
-100%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$280.6K
98,473
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$277.1K
19,447
+45%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$267.5K
498
增持
AAPL
APPLE INC
+$264.0K
10,694
+32%
建仓
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$256.1K
834
清仓
WMT
WALMART INC
-$241.6K
0
-100%
建仓
INTC
INTEL CORP
+$221.7K
6,236
清仓
ESGE
ISHARES INC
-$221.1K
0
-100%
建仓
CSX
CSX CORP
+$220.4K
7,167
建仓
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$210.2K
4,533
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$204.4K
1,562
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$204.3K
1,312
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$201.7K
0
-100%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$176.6K
1,087
+87%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$149.5K
8,463
+87%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$138.0K
4,065
+40%
增持
HYG
ISHARES TR
+$110.9K
34,859
+6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$106.7K
3,000
-4%
减持
IJH
ISHARES TR
-$71.9K
4,853
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$66.5K
2,052
+7%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$66.3K
1,880
+37%
减持
T
AT&T INC
-$56.4K
11,931
-19%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$53.6K
4,065
+21%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$49.7K
2,317
+12%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$49.5K
999
+40%
减持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$44.4K
20,225
-5%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$40.6K
4,034
-0%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$32.1K
14,967
-4%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$31.9K
1,827
-2%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$28.7K
49,530
+5%
增持
SO
SOUTHERN CO
-$26.1K
5,589
+1%
减持
KO
COCA COLA CO
-$18.9K
4,415
-0%
增持
DLS
WISDOMTREE TR
-$18.5K
58,547
+3%
减持
ESML
ISHARES TR
-$18.2K
6,967
-2%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$17.4K
4,760
-2%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$13.0K
10,458
+5%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FDS
-$12.2K
1,681
+5%
减持
DEM
WISDOMTREE TR
-$11.6K
6,463
-3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$10.2K
1,725
+5%
增持
PICK
ISHARES INC
-$7.9K
11,934
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$3.2K
3,666
+4%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.9K
18,881
+2%
