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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001752758
持仓数
138
前50大市值合计
$554.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 59 项
建仓 6
增持 28
减持 24
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.8M
135,059
+1%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.4M
1,530,157
+8%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$2.4M
60,461
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AVSC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.3M
436,336
+9%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.9M
1,076,108
+2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.7M
318,171
+3%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$759.0K
54,191
-1%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$630.5K
32,246
+29%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$456.6K
453,265
+3%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
+$371.4K
115,902
+1%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$317.8K
52,850
-10%
增持
AAPL
APPLE INC
+$311.6K
8,079
+6%
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$289.3K
1,781
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$285.5K
27,430
-12%
增持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$278.2K
454,149
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$275.8K
3,525
+12%
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$267.9K
582
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$265.3K
3,422
+10%
建仓
ESGE
ISHARES INC
+$221.1K
6,989
增持
ESGD
ISHARES TR
+$217.3K
22,306
+14%
增持
AGG
ISHARES TR
+$214.5K
408,178
+2%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$213.7K
716
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$207.9K
1,370
清仓
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$206.8K
0
-100%
减持
IJR
ISHARES TR
-$206.4K
66,307
-6%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$201.7K
546
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$198.8K
341,182
+2%
减持
STIP
ISHARES TR
-$193.5K
49,474
-2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$180.9K
23,362
-1%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$160.9K
21,390
+50%
减持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$105.5K
64,267
-1%
减持
DLS
WISDOMTREE TR
-$104.0K
56,898
-1%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$103.4K
46,957
-3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$92.8K
3,134
-1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$90.1K
4,037
-0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$80.6K
13,391
+5%
减持
TSLA
TESLA INC
+$67.3K
1,445
-4%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$67.0K
98,981
-3%
增持
HYG
ISHARES TR
+$66.8K
32,755
+3%
增持
T
AT&T INC
-$47.7K
14,769
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$40.3K
1,645
+3%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.1K
128,482
-2%
减持
IYW
ISHARES TR
+$32.8K
14,384
-13%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$31.9K
2,150
+8%
减持
KO
COCA COLA CO
-$29.3K
4,418
-7%
增持
SPYD
SPDR SER TR
+$24.6K
10,325
+10%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$24.1K
15,626
-0%
增持
WMT
WALMART INC
+$21.0K
1,537
+3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$16.7K
4,903
-3%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.8K
83,876
-5%
增持
PICK
ISHARES INC
-$14.5K
11,923
+3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$13.6K
2,077
-4%
减持
DEM
WISDOMTREE TR
-$11.7K
6,633
-5%
减持
ESML
ISHARES TR
-$8.7K
7,113
-7%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$5.5K
5,151
+0%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$4.1K
5,522
+0%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$3.7K
31,500
-1%
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$3.1K
325,484
+1%
增持
PBW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$844
7,372
+1%