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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001752758
持仓数
138
前50大市值合计
$554.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q3
21Q2
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 65 项
建仓 6
增持 15
减持 34
清仓 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
SPSB
SPDR SER TR
+$9.8M
329,248
减持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$7.1M
278,825
-20%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$5.9M
51,371
-6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$5.7M
781,237
-0%
建仓
BOND
PIMCO ETF TR
+$5.5M
57,478
减持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
-$5.3M
98,925
-18%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$5.2M
78,804
+1045%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.1M
214,911
+380%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.6M
255,677
-6%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$4.5M
39,361
-68%
减持
IJR
ISHARES TR
-$4.5M
224,525
-4%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$3.3M
103,948
-28%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.1M
29,175
+72%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$2.7M
55,178
-4%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$2.6M
612,312
-6%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.5M
78,679
+524%
减持
VCR
VANGUARD WORLD FDS
-$2.3M
26,018
-3%
建仓
IYW
ISHARES TR
+$2.1M
26,675
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.1M
24,658
+110%
减持
AGG
ISHARES TR
-$1.9M
235,009
-2%
建仓
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.5M
42,219
减持
ESGD
ISHARES TR
-$1.2M
20,369
-40%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
-$1.0M
303,069
+2%
清仓
KXI
ISHARES TR
-$902.0K
0
-100%
减持
DLS
WISDOMTREE TR
-$751.0K
53,350
-5%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$570.0K
87,482
+11%
增持
HYG
ISHARES TR
+$532.0K
34,919
+41%
清仓
XJH
ISHARES TR
-$510.0K
0
-100%
减持
DEM
WISDOMTREE TR
-$492.0K
12,945
-42%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$486.0K
10,176
-5%
清仓
JPST
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
-$454.0K
0
-100%
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$434.0K
18,621
清仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$423.0K
0
-100%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$411.0K
7,348
-58%
减持
AAPL
APPLE INC
-$349.0K
7,620
-4%
建仓
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$345.0K
14,935
清仓
XJR
ISHARES TR
-$338.0K
0
-100%
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$264.0K
0
-100%
清仓
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$255.0K
0
-100%
清仓
WMT
WALMART INC
-$221.0K
0
-100%
减持
TSLA
TESLA INC
-$216.0K
503
-2%
增持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$204.0K
16,781
+48%
清仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$202.0K
0
-100%
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$202.0K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$200.0K
3,104
-4%
减持
IVV
ISHARES TR
-$184.0K
1,947
-4%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$179.0K
1,944
-3%
增持
IJH
ISHARES TR
+$173.0K
4,347
+44%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$156.0K
1,893
-6%
减持
PBW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$133.0K
6,449
-2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$122.0K
1,684
+0%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$121.0K
12,730
-1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$101.0K
18,072
-10%
减持
SPYD
SPDR SER TR
-$74.0K
10,898
-6%
减持
VPU
VANGUARD WORLD FDS
-$62.0K
1,621
-15%
减持
SO
SOUTHERN CO
-$55.0K
4,044
-15%
增持
ESML
ISHARES TR
-$52.0K
8,119
+0%
减持
T
AT&T INC
-$43.0K
11,434
-5%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$37.0K
2,000
-7%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$32.0K
5,012
+2%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$27.0K
4,265
-10%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$25.0K
2,582
+16%
减持
KO
COCA COLA CO
-$23.0K
4,767
-9%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$7.0K
2,613
-7%
增持
—
HEXO CORP
-$7.0K
22,263
+14%