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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001752758
持仓数
138
前50大市值合计
$554.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-09-30 → 2022-03-31 · 共 63 项
建仓 14
增持 35
减持 11
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
LDUR
PIMCO ETF TR
+$33.9M
347,321
清仓
BOND
PIMCO ETF TR
-$24.2M
0
-100%
减持
AGG
ISHARES TR
-$7.3M
240,738
-16%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
EAGG
ISHARES TR
+$4.4M
124,250
+236%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
+$3.0M
120,470
+5%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.9M
16,951
+61%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$2.9M
650,452
+12%
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$2.1M
11,370
增持
IJR
ISHARES TR
+$1.8M
233,653
+9%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$1.7M
54,562
+4%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$1.5M
144,482
+27%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
78,803
+9%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
272,387
+7%
减持
VCR
VANGUARD WORLD FDS
-$1.1M
26,914
-11%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$1.1M
782,253
+8%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$996.0K
33,981
+76%
建仓
KXI
ISHARES TR
+$902.0K
14,520
建仓
ESGE
ISHARES INC
+$648.0K
17,650
建仓
XJH
ISHARES TR
+$510.0K
13,948
建仓
JPST
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
+$454.0K
9,034
增持
DEM
WISDOMTREE TR
+$407.0K
22,179
+71%
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$353.0K
2,218
建仓
XJR
ISHARES TR
+$338.0K
8,921
清仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$328.0K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$311.0K
7,964
+4%
增持
HYG
ISHARES TR
+$304.0K
24,766
+25%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$264.0K
728
建仓
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$255.0K
2,068
清仓
GPN
GLOBAL PMTS INC
-$247.0K
0
-100%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$246.0K
44,784
+24%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$231.0K
2,799
建仓
WMT
WALMART INC
+$221.0K
1,487
建仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$202.0K
4,316
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$197.0K
5,317
+101%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$191.0K
3,232
+13%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$188.0K
11,767
+7%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$177.0K
296,860
+16%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$156.0K
6,882
+29%
减持
TSLA
TESLA INC
+$153.0K
515
-1%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$138.0K
4,734
+43%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$132.0K
4,375
-34%
减持
PICK
ISHARES INC
+$121.0K
11,738
-0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$93.0K
1,677
+8%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$92.0K
20,171
-6%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$85.0K
57,454
-3%
增持
DLS
WISDOMTREE TR
+$79.0K
56,327
+10%
减持
MMM
3M CO
-$65.0K
1,708
-6%
增持
IJH
ISHARES TR
+$58.0K
3,017
+6%
增持
KO
COCA COLA CO
+$51.0K
5,210
+0%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$45.0K
6,104
+1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$41.0K
12,609
+98%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$35.0K
1,730
+3%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$23.0K
4,520
-1%
增持
T
AT&T INC
-$15.0K
11,984
+9%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$13.0K
4,765
+12%
建仓
—
HEXO CORP
+$12.0K
19,598
减持
IVV
ISHARES TR
+$9.0K
2,031
-4%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.0K
12,809
+97%
增持
ESML
ISHARES TR
-$6.0K
8,109
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$5.0K
10,717
+3%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$4.0K
2,150
-2%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0K
2,008
+1%
增持
PBW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$0
6,571
+18%