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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001752758
持仓数
138
前50大市值合计
$554.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 44 项
建仓 7
增持 17
减持 18
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VDC
VANGUARD WORLD FDS
+$20.6M
114,780
建仓
VCR
VANGUARD WORLD FDS
+$9.3M
30,150
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$9.1M
52,274
-31%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AGG
ISHARES TR
-$4.6M
287,780
-12%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$3.2M
722,600
+12%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$2.8M
579,179
+10%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
254,351
+8%
增持
IJR
ISHARES TR
+$943.0K
214,603
+8%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$928.0K
59,291
-6%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$423.0K
113,425
-2%
建仓
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$366.0K
5,320
建仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$334.0K
6,674
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$333.0K
72,256
-4%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$318.0K
19,258
+28%
建仓
ESML
ISHARES TR
+$314.0K
8,054
清仓
IEFA
ISHARES TR
-$239.0K
0
-100%
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$226.0K
2,647
建仓
SO
SOUTHERN CO
+$205.0K
3,303
清仓
TAN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$204.0K
0
-100%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$191.0K
218,612
-0%
增持
HYG
ISHARES TR
+$155.0K
19,820
+11%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$144.0K
1,547
+27%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$133.0K
36,934
-6%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$126.0K
2,859
+14%
增持
DLS
WISDOMTREE TR
+$100.0K
51,007
+3%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$98.0K
11,027
-3%
增持
PBW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$89.0K
5,547
+53%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$86.0K
10,442
-1%
减持
GPN
GLOBAL PMTS INC
-$75.0K
1,568
-9%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
-$71.0K
255,049
+12%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$63.0K
10,529
+1%
减持
IJH
ISHARES TR
-$60.0K
2,858
-5%
减持
PICK
ISHARES INC
-$55.0K
11,768
-1%
减持
DEM
WISDOMTREE TR
-$38.0K
12,934
-2%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$28.0K
6,506
-4%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$25.0K
6,377
+0%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$24.0K
12,327
-6%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$22.0K
2,183
+7%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$20.0K
36,133
+1%
增持
MMM
3M CO
-$20.0K
1,820
+7%
减持
KO
COCA COLA CO
-$12.0K
5,186
-1%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$11.0K
21,390
+10%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.0K
2,119
-0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.0K
1,986
-1%