HHM Wealth Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001750086

持仓数

878

前50大市值合计

$759.8M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 150 项建仓 7增持 47减持 86清仓 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$12.9M

967,878 -13%

增持

CALF PACER FDS TR

+$2.0M

484,758 +8%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.8M

1,443,765 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。