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Spartan Planning & Wealth Management 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Spartan Planning & Wealth Management
报告期 2026-03-31 · CIK 0001749283
持仓数
69
前50大市值合计
$130.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
23Q4
23Q3
22Q4
22Q1
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 93 项
建仓 19
增持 39
减持 19
清仓 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IEI
ISHARES TR
+$10.7M
136,057
+192%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$4.1M
7,723
-49%
减持
BWX
SPDR SERIES TRUST
-$3.3M
50,293
-74%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$3.2M
0
-100%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$1.7M
1,556
清仓
SHY
ISHARES TR
-$1.5M
0
-100%
增持
SPTM
SPDR SERIES TRUST
+$1.2M
211,931
+5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.1M
53,748
+12%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.0M
30,874
+7%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$1.0M
11,063
+9%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$963.9K
0
-100%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$815.5K
786
-71%
减持
STIP
ISHARES TR
-$812.4K
17,353
-31%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$789.9K
8,727
+9%
清仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$646.2K
0
-100%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$611.0K
8,740
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$600.8K
0
-100%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$503.5K
4,783
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$471.5K
0
-100%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$455.5K
38,189
+19%
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$448.1K
3,122
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$442.7K
1,746
-37%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$437.7K
1,432
建仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$426.5K
736
清仓
—
LINDE PLC
-$421.3K
0
-100%
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$407.3K
0
-100%
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$406.1K
717
清仓
T
AT&T INC
-$402.5K
0
-100%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$393.9K
9,652
+8%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$385.0K
19,840
+4%
清仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$381.4K
0
-100%
建仓
OPER
ETF SER SOLUTIONS
+$376.1K
3,760
增持
HEGD
LISTED FDS TR
+$348.1K
351,213
+3%
建仓
BIL
SPDR SERIES TRUST
+$347.4K
3,801
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$344.0K
1,051
建仓
SHV
ISHARES TR
+$339.2K
3,079
增持
V
VISA INC
+$319.1K
2,620
+49%
清仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
-$317.1K
0
-100%
清仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$314.4K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$293.3K
6,259
+15%
建仓
DHR
DANAHER CORPORATION
+$288.9K
1,262
建仓
PFE
PFIZER INC
+$286.6K
11,512
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$284.5K
0
-100%
建仓
UNP
UNION PAC CORP
+$283.1K
1,224
建仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$283.0K
1,828
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$279.3K
3,678
+17%
建仓
INTC
INTEL CORP
+$277.5K
7,519
增持
TFPN
TIDAL TRUST II
+$270.0K
179,001
+3%
清仓
BLK
BLACKROCK INC
-$269.3K
0
-100%
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$261.4K
0
-100%
建仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$217.5K
4,032
减持
USFR
WISDOMTREE TR
-$213.8K
6,561
-39%
建仓
CRM
SALESFORCE INC
+$213.0K
804
建仓
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$208.7K
620
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$208.3K
0
-100%
增持
TSLA
TESLA INC
+$191.8K
5,367
+7%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$185.8K
24,561
+19%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$158.9K
178,116
-6%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$149.9K
983
+14%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$148.8K
14,321
+16%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$140.6K
4,826
+4%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$130.4K
8,291
+12%
增持
WMT
WALMART INC
+$117.7K
9,403
+4%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$115.1K
6,690
-25%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$94.6K
7,901
+81%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$94.1K
6,434
+7%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$91.3K
2,710
+12%
增持
USRT
ISHARES TR
+$82.7K
26,665
+9%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$77.6K
2,213
+10%
减持
BA
BOEING CO
-$72.2K
1,101
-24%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$65.0K
2,822
+3%
增持
C
CITIGROUP INC
+$62.5K
3,857
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$54.5K
2,161
-6%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$53.6K
1,908
+5%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$53.0K
3,480
+13%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$48.8K
2,367
+9%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$48.5K
1,480
-18%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$48.4K
3,642
+8%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$48.4K
1,683
-14%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$47.5K
967
+4%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$46.1K
635
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$45.9K
3,644
+3%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$38.5K
4,878
+7%
减持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$29.7K
2,706
-8%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$29.5K
1,104
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$29.0K
8,922
-4%
增持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$28.7K
2,844
+85%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$24.7K
4,243
+1%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$21.3K
2,020
-8%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$17.5K
2,862
+6%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$15.0K
1,535
-2%
增持
MMM
3M CO
+$8.8K
1,373
+1%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$7.7K
2,728
-2%
