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Spartan Planning & Wealth Management 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Spartan Planning & Wealth Management
报告期 2026-03-31 · CIK 0001749283
持仓数
69
前50大市值合计
$130.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
23Q4
23Q3
22Q4
22Q1
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 86 项
建仓 22
增持 30
减持 23
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$7.5M
15,152
增持
SPTM
SPDR SERIES TRUST
+$6.5M
198,046
+61%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$4.7M
47,995
+80%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SHY
ISHARES TR
-$4.4M
56,198
-48%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$4.0M
38,861
-82%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$3.7M
14,821
-81%
清仓
AAPL
APPLE INC
-$3.4M
0
-100%
增持
HEGD
LISTED FDS TR
+$2.9M
326,419
+50%
减持
BIL
SPDR SERIES TRUST
-$2.8M
33,279
-48%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$2.4M
19,488
+93%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$2.3M
17,859
-77%
减持
USRT
ISHARES TR
-$2.1M
23,279
-61%
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$2.0M
32,581
增持
META
META PLATFORMS INC
+$1.8M
4,372
+80%
增持
BWX
SPDR SERIES TRUST
+$1.8M
176,993
+65%
清仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$1.6M
0
-100%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$1.4M
8,835
+49%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.4M
181,668
+11%
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$1.2M
0
-100%
减持
STIP
ISHARES TR
-$1.2M
48,312
-19%
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.1M
4,433
增持
TSLA
TESLA INC
+$963.4K
5,646
+76%
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$896.3K
0
-100%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$823.4K
3,837
-68%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$678.0K
0
-100%
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$628.0K
4,607
增持
IVV
ISHARES TR
+$497.4K
2,487
+33%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$497.1K
868
+127%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$483.6K
0
-100%
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$458.3K
3,696
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$445.0K
2,224
-22%
建仓
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$440.9K
623
增持
WMT
WALMART INC
+$428.0K
9,267
+70%
减持
SHV
ISHARES TR
-$419.2K
3,577
-51%
建仓
NOW
SERVICENOW INC
+$394.8K
384
建仓
MS
MORGAN STANLEY
+$391.5K
2,779
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$385.3K
1,208
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$380.2K
14,691
+95%
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$366.9K
1,688
建仓
INTU
INTUIT
+$361.5K
459
建仓
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$359.0K
1,729
增持
TFPN
TIDAL TR II
+$353.1K
167,434
+8%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$346.3K
892
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$334.4K
2,267
增持
IEI
ISHARES TR
+$332.3K
29,610
+10%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$325.4K
1,649
-45%
建仓
C
CITIGROUP INC
+$324.7K
3,815
建仓
HON
HONEYWELL INTL INC
+$309.3K
1,328
建仓
CTVA
CORTEVA INC
+$303.3K
4,070
建仓
BA
BOEING CO
+$301.9K
1,441
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$290.4K
2,517
+35%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$287.1K
783
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$286.4K
273
建仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
+$279.2K
4,070
减持
NFLX
NETFLIX INC
+$251.5K
763
-8%
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$250.1K
0
-100%
清仓
AMGN
AMGEN INC
-$236.8K
0
-100%
清仓
TMUS
T-MOBILE US INC
-$235.8K
0
-100%
清仓
—
MEDTRONIC PLC
-$235.2K
0
-100%
清仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$232.4K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$223.3K
5,456
-1%
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$208.7K
384
减持
USFR
WISDOMTREE TR
-$153.2K
19,514
-13%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$148.5K
902
-32%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$138.1K
3,302
+13%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$122.0K
10,218
+23%
增持
T
AT&T INC
+$114.0K
14,500
+34%
增持
V
VISA INC
+$101.3K
3,360
+8%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$95.0K
1,774
+3%
减持
KO
COCA COLA CO
-$93.2K
5,997
-17%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$92.3K
1,009
+29%
减持
GE
GE AEROSPACE
+$85.2K
1,978
-7%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$81.7K
6,960
+5%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$78.9K
7,458
+5%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$76.7K
1,626
+6%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$71.7K
2,594
+12%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$68.0K
5,076
-20%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$50.2K
5,672
-8%
增持
—
LINDE PLC
+$44.5K
875
+11%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$42.7K
3,339
-0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$36.5K
3,997
+21%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$36.1K
4,489
-8%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$34.6K
3,360
+6%
减持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$29.9K
3,038
-2%
减持
DE
DEERE & CO
+$5.5K
451
-5%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$5.2K
2,215
+3%
