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Spartan Planning & Wealth Management 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Spartan Planning & Wealth Management
报告期 2026-03-31 · CIK 0001749283
持仓数
69
前50大市值合计
$130.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
23Q4
23Q3
22Q4
22Q1
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 83 项
建仓 13
增持 15
减持 36
清仓 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
SHY
ISHARES TR
+$9.0M
108,957
建仓
STIP
ISHARES TR
+$6.1M
59,303
清仓
MSFT
MICROSOFT CORP
-$5.7M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPTM
SPDR SER TR
-$4.6M
122,792
-32%
建仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$4.6M
77,568
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$4.1M
164,048
+193%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$3.9M
26,619
-48%
减持
AAPL
APPLE INC
-$3.5M
15,226
-44%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$3.3M
12,052
-73%
建仓
IEI
ISHARES TR
+$3.2M
27,036
减持
SHV
ISHARES TR
-$2.9M
7,371
-78%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$2.2M
211,435
+80%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$1.8M
10,119
-41%
减持
IVV
ISHARES TR
-$1.7M
1,863
-61%
建仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$1.6M
31,770
增持
BWX
SPDR SER TR
+$1.4M
107,507
+150%
清仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.3M
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$1.2M
6,139
-46%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$923.1K
4,866
-45%
减持
TSLA
TESLA INC
-$887.8K
3,203
-25%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$884.1K
2,427
-38%
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$790.0K
0
-100%
清仓
FLOT
ISHARES TR
-$783.9K
0
-100%
清仓
SGOV
ISHARES TR
-$783.3K
0
-100%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$736.6K
5,922
-21%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$678.0K
4,088
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$604.2K
1,427
+92%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$560.1K
0
-100%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$517.5K
7,225
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$483.6K
2,891
清仓
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$418.6K
0
-100%
清仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$405.2K
0
-100%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$402.7K
383
-54%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$394.4K
3,316
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$375.6K
3,014
+109%
减持
USRT
ISHARES TR
-$374.4K
60,091
-10%
减持
TFPN
TIDAL TR II
-$372.1K
155,184
-0%
建仓
—
LINDE PLC
+$366.0K
786
清仓
INTU
INTUIT
-$357.6K
0
-100%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$355.6K
7,547
-51%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$352.7K
932
-48%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$335.5K
77,389
-12%
清仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$314.0K
0
-100%
清仓
HON
HONEYWELL INTL INC
-$312.6K
0
-100%
清仓
MS
MORGAN STANLEY
-$311.8K
0
-100%
清仓
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$306.9K
0
-100%
减持
WMT
WALMART INC
-$303.4K
5,446
-37%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$302.2K
0
-100%
清仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$294.4K
0
-100%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$289.8K
1,859
-44%
增持
HEGD
LISTED FD TR
+$289.4K
218,258
+9%
建仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$287.6K
6,341
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$281.8K
780
-54%
清仓
—
BLACKROCK INC
-$238.9K
0
-100%
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$236.8K
760
建仓
—
MEDTRONIC PLC
+$235.2K
2,617
清仓
C
CITIGROUP INC
-$230.6K
0
-100%
清仓
ECL
ECOLAB INC
-$228.5K
0
-100%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$214.6K
2,118
+69%
清仓
EFA
ISHARES TR
-$207.2K
0
-100%
增持
V
VISA INC
+$130.3K
3,115
+2%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$125.0K
826
+14%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$100.9K
8,293
-22%
减持
USFR
WISDOMTREE TR
-$87.1K
22,551
-7%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$82.9K
2,318
+20%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$82.5K
2,864
-19%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$61.5K
5,259
-8%
减持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$58.9K
3,109
-16%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$57.1K
1,721
+2%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$56.3K
2,919
-14%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$50.9K
6,630
+10%
减持
ABT
ABBOTT LABS
+$44.0K
3,184
-5%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$35.4K
1,319
+2%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$35.1K
3,347
+9%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$33.4K
1,527
+0%
减持
T
AT&T INC
+$21.7K
10,808
-13%
减持
DE
DEERE & CO
+$18.0K
477
-2%
减持
BIL
SPDR SER TR
-$17.7K
64,138
-1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$14.3K
5,538
-3%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$11.6K
7,106
-1%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$10.1K
2,145
-14%
减持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$9.1K
884
-14%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$5.6K
3,810
-5%