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Sunesis Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Sunesis Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001748269

持仓数

59

前50大市值合计

$219.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q3 调仓2025-03-31 → 2025-09-30 · 共 36 项建仓 10增持 5减持 18清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$16.0M

270,670 +2%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$6.4M

245,450 +49%

建仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$3.6M

48,005

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

PSBD PALMER SQUARE CAPITAL BDC IN

-$2.6M

298,959 -37%

清仓

BAC BANK AMERICA CORP

-$1.9M

0 -100%

增持

AGG ISHARES TR

+$1.7M

164,358 +10%

减持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$1.6M

142,311 -0%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$1.1M

13,845 -1%

清仓

PEP PEPSICO INC

-$938.0K

0 -100%

建仓

— CHUBB LIMITED

+$700.8K

2,483

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$560.3K

6,593 -4%

建仓

EMR EMERSON ELEC CO

+$366.3K

2,792

建仓

— EXXON MOBIL CORP

+$343.8K

3,049

减持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$327.2K

4,642 -2%

增持

IUSB ISHARES TR

+$287.3K

70,312 +8%

减持

VTWO VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$280.0K

16,790 -1%

建仓

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$261.3K

926

建仓

GD GENERAL DYNAMICS CORP

+$248.6K

729

建仓

BA BOEING CO

+$230.3K

1,067

建仓

LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

+$222.6K

729

建仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$216.3K

451

建仓

IEMG ISHARES INC

+$212.2K

3,219

清仓

AMZN AMAZON COM INC

-$209.3K

0 -100%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$207.7K

81,902 -4%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$199.6K

555 +105%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$164.2K

1,306 -1%

减持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$129.8K

82,944 -4%

减持

VTES VANGUARD WELLINGTON FD

-$116.6K

10,674 -11%

减持

MBB ISHARES TR

-$114.6K

40,692 -4%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

-$98.0K

28,203 -23%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$82.4K

2,404 -1%

减持

SPHY SPDR SERIES TRUST

+$40.1K

83,957 -0%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$39.8K

3,085 -14%

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$31.1K

30,009 -1%

减持

HDV ISHARES TR

-$20.9K

7,859 -3%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$5.8K

51,378 -1%