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Aquire Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aquire Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001745945
持仓数
49
前50大市值合计
$380.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 39 项
建仓 1
增持 20
减持 14
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.3M
3,369,490
+4%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.5M
1,064,769
+5%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
1,154,562
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
UTG
REAVES UTIL INCOME FD
-$1.3M
0
-100%
清仓
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
-$889.4K
0
-100%
增持
AGG
ISHARES TR
+$730.8K
109,015
+8%
清仓
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
-$406.4K
0
-100%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$363.7K
99,075
+8%
减持
TFI
SPDR SER TR
-$338.3K
102,382
-5%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$320.8K
179,868
-3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$284.1K
78,441
+5%
清仓
ERC
ALLSPRING MULTI SECTOR INCOM
-$254.9K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$244.1K
5,566
+3%
增持
SPIP
SPDR SER TR
+$231.0K
199,618
+6%
增持
SPIB
SPDR SER TR
+$208.6K
165,277
+4%
建仓
USDX
RBB FD INC
+$201.6K
7,877
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$185.1K
5,170
+930%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$138.0K
25,106
-3%
减持
IWV
ISHARES TR
+$108.8K
15,008
-0%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$69.0K
91,355
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$68.4K
1,977
+2%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$66.4K
44,155
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$52.3K
692
+13%
减持
SPAB
SPDR SER TR
-$49.8K
142,726
-1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$47.7K
3,553
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$47.1K
8,030
-1%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$38.0K
329,500
-3%
减持
TSLA
TESLA INC
-$31.8K
2,381
-17%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$28.5K
1,197
+1%
减持
RWO
SPDR INDEX SHS FDS
-$28.5K
13,851
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$27.3K
42,000
+1%
增持
AOA
ISHARES TR
+$26.8K
5,088
+6%
增持
ITM
VANECK ETF TRUST
-$21.0K
41,027
+0%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$20.6K
56,047
-2%
增持
AOR
ISHARES TR
+$15.6K
4,249
+6%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$13.5K
104,031
-4%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$11.4K
18,117
-3%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$7.0K
68,352
+0%
增持
LQD
ISHARES TR
-$4.0K
3,028
+0%