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Aquire Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aquire Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001745945
持仓数
49
前50大市值合计
$380.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 40 项
建仓 6
增持 18
减持 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$13.4M
3,229,409
+3%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.0M
1,076,712
+4%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
1,013,074
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$1.6M
340,208
-1%
建仓
UTG
REAVES UTIL INCOME FD
+$1.3M
46,915
减持
TFLO
ISHARES TR
-$967.8K
91,842
-18%
建仓
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
+$889.4K
75,306
建仓
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
+$406.4K
36,882
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$362.2K
8,084
+10%
减持
IWV
ISHARES TR
+$326.2K
15,075
-2%
减持
SPAB
SPDR SER TR
-$299.1K
143,625
-6%
减持
TSLA
TESLA INC
-$264.9K
2,861
-7%
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$256.8K
610
建仓
ERC
ALLSPRING MULTI SECTOR INCOM
+$254.9K
27,323
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$230.7K
502
+12%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$226.4K
185,006
-2%
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$205.4K
1,302
减持
TFI
SPDR SER TR
-$194.7K
108,052
-3%
增持
AGG
ISHARES TR
+$168.2K
100,585
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
-$134.8K
5,413
-2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$122.1K
25,912
-3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$122.0K
75,035
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$102.4K
3,542
+0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$99.7K
44,819
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$91.8K
1,186
+8%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$89.5K
92,329
-1%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$86.9K
68,023
+1%
减持
ITM
VANECK ETF TRUST
-$86.1K
40,887
-3%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$53.4K
8,981
+1%
减持
SPIB
SPDR SER TR
-$43.1K
158,239
-0%
增持
AOA
ISHARES TR
+$38.2K
4,814
+5%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$30.7K
107,911
-1%
减持
RWO
SPDR INDEX SHS FDS
-$30.4K
14,100
-3%
增持
SPIP
SPDR SER TR
+$26.6K
189,041
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$23.0K
1,933
+0%
增持
LQDH
ISHARES U S ETF TR
+$22.0K
12,710
+1%
增持
STIP
ISHARES TR
+$16.9K
11,946
+1%
增持
AOR
ISHARES TR
+$16.8K
4,018
+3%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$10.7K
18,708
-0%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$5.1K
41,661
+0%