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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 80 项
建仓 8
增持 45
减持 21
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
EWJ
ISHARES INC
-$7.6M
17,840
-84%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$7.2M
572,110
+14%
清仓
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$5.1M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
SOXX
ISHARES TR
+$4.3M
14,120
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.8M
1,132,993
+4%
增持
IJH
ISHARES TR
+$2.7M
1,175,780
+2%
增持
IJR
ISHARES TR
+$2.6M
253,417
+8%
建仓
GRID
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$2.4M
15,807
建仓
BUG
GLOBAL X FDS
+$2.2M
72,559
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.8M
15,522
+176%
增持
SHM
SPDR SERIES TRUST
+$1.3M
405,897
+8%
增持
MUB
ISHARES TR
+$1.1M
226,477
+4%
增持
QAI
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET
+$1.0M
1,020,592
+4%
建仓
DTCR
GLOBAL X FDS
+$985.7K
46,716
增持
BCD
ABRDN ETFS
-$913.2K
417,243
+4%
增持
AAPL
APPLE INC
+$857.9K
12,801
+24%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
-$682.4K
746,896
+2%
增持
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$636.2K
77,200
+12%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$593.5K
53,550
+13%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$576.7K
220,019
+4%
清仓
—
KELLANOVA
-$517.2K
0
-100%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$488.4K
576,823
+4%
减持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
-$471.2K
102,255
-1%
清仓
OXY
OCCIDENTAL PETE CORP
-$425.3K
0
-100%
清仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$409.1K
0
-100%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$365.0K
268,754
+5%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$339.4K
27,225
+13%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$309.4K
84,021
+19%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$303.8K
283
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$294.2K
33,620
+16%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$271.7K
277,286
-2%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$266.8K
70,334
+15%
建仓
BSJV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$248.0K
9,289
减持
EUFN
ISHARES TR
+$245.6K
99,595
-1%
减持
SNPE
DBX ETF TR
-$238.3K
161,006
-6%
清仓
COP
CONOCOPHILLIPS
-$218.7K
0
-100%
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$203.2K
0
-100%
增持
HOLA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$201.3K
10,478
+56%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$174.3K
19,753
+1%
建仓
GBAB
GUGGENHEIM TAXABLE MUNICP BO
+$171.6K
11,500
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$159.4K
21,023
+18%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$140.6K
3,400
-27%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$130.8K
276,134
+4%
增持
BSJU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$128.1K
14,580
+51%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$127.5K
36,590
-9%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$124.8K
987
-20%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$119.5K
32,237
+15%
建仓
CV
CAPSOVISION INC
+$118.6K
11,093
减持
IEMG
ISHARES INC
-$114.5K
482,411
-2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$97.1K
94,206
+9%
减持
ESML
ISHARES TR
+$86.4K
120,046
-0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$77.0K
1,154
-1%
增持
SPHY
SPDR SERIES TRUST
+$73.0K
183,591
+3%
增持
WMT
WALMART INC
+$72.8K
2,819
+20%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$63.5K
4,856
+18%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$61.4K
1,078
-5%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$52.4K
2,261
+2%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$50.5K
5,861
-1%
增持
TSLA
TESLA INC
+$44.9K
1,060
+9%
减持
MFC
MANULIFE FINL CORP
-$43.4K
7,469
-26%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$41.1K
3,672
-0%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$38.7K
700
+1%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$37.6K
129,053
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$37.5K
1,255
+8%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$26.3K
5,097
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$21.7K
1,836
-5%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$18.8K
1,256
-5%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$14.6K
2,188
-3%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$13.1K
513
+7%
增持
V
VISA INC
+$12.5K
1,004
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$10.5K
3,609
+1%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$9.0K
2,818
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$7.9K
2,818
+6%
减持
IEUR
ISHARES TR
+$6.6K
2,991
-1%
增持
BSJT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$4.5K
15,314
+2%
增持
BSJS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$3.9K
14,892
+2%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.4K
13,677
-1%
增持
BSJR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$2.2K
10,820
+1%
增持
IBHF
ISHARES TR
+$1.9K
8,936
+2%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3K
684
-1%
