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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 81 项
建仓 9
增持 33
减持 35
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
BCD
ABRDN ETFS
+$13.3M
402,534
+2291%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$10.9M
1,090,983
+14%
减持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
-$8.7M
103,729
-63%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MUB
ISHARES TR
+$7.5M
217,441
+45%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$6.9M
503,264
+13%
减持
EUFN
ISHARES TR
-$5.8M
100,420
-66%
增持
SHM
SPDR SERIES TRUST
+$5.4M
376,498
+42%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$5.3M
284,245
-5%
增持
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$4.2M
69,112
+1166%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$3.5M
493,662
+2%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.3M
266,405
+11%
增持
IJR
ISHARES TR
+$3.3M
234,107
+4%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$3.1M
553,652
+13%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
+$3.0M
729,133
+5%
增持
QAI
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET
+$2.7M
986,028
+5%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$2.0M
19,638
-65%
减持
IJH
ISHARES TR
+$2.0M
1,148,021
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.8M
212,432
+12%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$1.1M
255,335
+8%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$696.9K
127,787
+12%
增持
EWJ
ISHARES INC
+$650.7K
113,309
+1%
清仓
IGIB
ISHARES TR
-$532.0K
0
-100%
建仓
—
KELLANOVA
+$517.2K
6,306
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$409.1K
668
增持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$365.8K
118,955
+2%
建仓
HOLA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$346.1K
6,711
建仓
BSJT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$324.9K
15,063
增持
ESGD
ISHARES TR
+$308.9K
24,193
+11%
清仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$306.3K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
+$252.9K
10,298
-11%
建仓
BSJU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$252.6K
9,654
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$227.0K
47,259
-1%
建仓
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$226.8K
6,909
清仓
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$218.1K
0
-100%
清仓
KLG
WK KELLOGG CO
-$211.4K
0
-100%
建仓
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$205.4K
690
建仓
IBHF
ISHARES TR
+$204.4K
8,737
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$203.2K
407
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$178.8K
28,899
+7%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$167.9K
70,482
+10%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$167.3K
28,057
+10%
增持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
-$161.8K
97,791
+300%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$151.5K
86,736
+7%
减持
ESGE
ISHARES INC
+$134.2K
40,158
-2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$130.3K
5,617
-3%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$125.2K
1,235
-20%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$123.6K
4,657
-25%
增持
BSJS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$122.8K
14,662
+61%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$119.6K
61,171
+4%
减持
TSLA
TESLA INC
+$118.9K
971
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$111.4K
2,647
-11%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$103.9K
2,256
+1%
增持
SPHY
SPDR SERIES TRUST
+$100.3K
178,473
+2%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$95.5K
2,213
-4%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$87.7K
22,547
-0%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$78.4K
17,827
+2%
增持
MFC
MANULIFE FINL CORP
+$75.7K
10,093
+35%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$67.6K
1,169
-5%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$66.5K
1,137
-4%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$50.1K
5,079
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$48.5K
694
-1%
增持
BSJR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$40.4K
10,662
+20%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$40.2K
3,587
-20%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$38.6K
4,125
+5%
减持
OXY
OCCIDENTAL PETE CORP
+$38.6K
9,000
-2%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$33.4K
13,821
-15%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$25.5K
3,673
+3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$22.0K
5,204
-1%
减持
V
VISA INC
-$16.1K
995
-1%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$15.6K
2,816
-2%
减持
ESML
ISHARES TR
-$14.7K
120,527
-9%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$10.6K
479
-2%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$10.3K
700
-18%
减持
IPAC
ISHARES TR
+$10.1K
2,958
-2%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$7.6K
1,325
-2%
减持
IEUR
ISHARES TR
+$5.6K
3,020
-0%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$5.5K
5,914
-3%
减持
SNPE
DBX ETF TR
+$4.9K
171,466
-8%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$4.8K
1,942
-7%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$2.1K
2,312
-6%
减持
WMT
WALMART INC
+$1.6K
2,341
-4%
