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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 69 项
建仓 19
增持 31
减持 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$31.2M
297,846
+9%
增持
IJH
ISHARES TR
+$11.7M
1,175,233
+12%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$4.6M
954,373
-6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IJR
ISHARES TR
+$3.5M
224,363
+12%
减持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
-$3.1M
281,308
-16%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$3.0M
483,542
+0%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$2.8M
443,764
-2%
增持
QAI
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET
+$2.0M
942,248
+4%
减持
NFRA
FLEXSHARES TR
+$1.8M
693,451
-3%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$1.6M
186,044
+8%
减持
MUB
ISHARES TR
-$1.5M
149,586
-8%
减持
SHM
SPDR SERIES TRUST
-$1.0M
265,878
-8%
增持
ESML
ISHARES TR
+$979.6K
131,818
+13%
增持
EUFN
ISHARES TR
+$970.7K
291,229
+1%
增持
EWJ
ISHARES INC
+$960.4K
112,549
+3%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$917.7K
5,809
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$823.5K
490,069
-5%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$634.5K
2,302
减持
EAGG
ISHARES TR
-$585.2K
114,444
-10%
增持
AAPL
APPLE INC
+$581.4K
11,548
+43%
建仓
BCD
ABRDN ETFS
+$558.0K
16,833
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$555.0K
47,809
+8%
建仓
IGIB
ISHARES TR
+$532.0K
9,984
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$466.2K
2,980
+10%
增持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$422.6K
116,692
+6%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$356.2K
3,560
+59%
建仓
V
VISA INC
+$355.8K
1,002
建仓
HELO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$341.5K
5,457
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$338.6K
240,141
+4%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$337.2K
1,163
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$306.3K
1,074
减持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
+$271.7K
24,448
-11%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$259.1K
850
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$255.1K
4,475
建仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$254.7K
500
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$241.2K
236,184
-3%
建仓
WMT
WALMART INC
+$239.7K
2,451
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$220.8K
2,460
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$216.6K
1,229
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$210.8K
55,742
+1%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$210.4K
1,186
建仓
IPAC
ISHARES TR
+$207.1K
3,014
建仓
BSJR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$202.0K
8,898
建仓
BSJS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$201.0K
9,114
建仓
IEUR
ISHARES TR
+$200.1K
3,023
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$192.4K
27,104
+8%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$151.1K
59,024
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$150.6K
1,536
+37%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$145.6K
2,231
-1%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$140.7K
17,544
+18%
减持
ESGE
ISHARES INC
+$110.7K
41,089
-4%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$88.7K
698
+10%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$86.3K
491
+3%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$82.7K
25,512
+2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$82.2K
190,153
+0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$65.9K
985
+3%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$65.8K
6,234
-16%
减持
ESGD
ISHARES TR
+$64.0K
21,750
-5%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$60.8K
3,918
+17%
增持
OXY
OCCIDENTAL PETE CORP
-$57.6K
9,205
+2%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$56.6K
6,119
+1%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$52.6K
81,259
-1%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$48.6K
63,953
-4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$48.6K
5,239
+2%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$36.6K
2,877
+4%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$26.7K
5,076
-5%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$11.4K
1,352
+10%
减持
SPHY
SPDR SERIES TRUST
-$8.4K
175,310
-2%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.8K
16,314
-11%
