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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 65 项
建仓 6
增持 21
减持 27
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QAI
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET
+$15.7M
910,206
+124%
清仓
CCOR
LISTED FD TR
-$11.9M
0
-100%
建仓
EUFN
ISHARES TR
+$8.2M
289,256
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IJR
ISHARES TR
-$6.7M
200,982
-16%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$6.4M
273,269
+1%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$5.8M
7,410
-89%
清仓
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$4.6M
0
-100%
建仓
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$4.3M
109,572
减持
IEFA
ISHARES TR
-$3.5M
452,052
-16%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
+$3.5M
713,204
+3%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$3.3M
513,862
-11%
建仓
IAU
ISHARES GOLD TR
+$3.3M
55,381
减持
MUB
ISHARES TR
-$2.1M
162,740
-10%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.6M
2
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.4M
190,124
+9%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.2M
231,686
+5%
增持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
+$1.0M
27,429
+113%
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.0M
1,048,052
+9%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$978.1K
1,018,923
-1%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$892.5K
242,769
+5%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$703.9K
481,410
-1%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$690.7K
288,674
-5%
减持
ESML
ISHARES TR
-$690.6K
116,334
-5%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$594.3K
22,642
+192%
增持
EWJ
ISHARES INC
+$485.1K
109,064
+5%
清仓
EFAV
ISHARES TR
-$426.9K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$406.2K
8,049
-8%
减持
TSLA
TESLA INC
-$324.5K
953
-33%
减持
SPHY
SPDR SER TR
-$322.5K
178,515
-7%
清仓
INDS
PACER FDS TR
-$317.9K
0
-100%
增持
SNPE
DBX ETF TR
-$312.2K
172,263
+2%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$276.1K
479
清仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$267.5K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$248.7K
2,233
-27%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$241.3K
22,971
-17%
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$235.1K
0
-100%
清仓
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$234.7K
0
-100%
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$228.5K
0
-100%
清仓
GOOG
ALPHABET INC
-$221.5K
0
-100%
清仓
IPAC
ISHARES TR
-$215.5K
0
-100%
建仓
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$209.5K
3,357
减持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
-$169.6K
333,532
-9%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$164.5K
2,245
-8%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$164.0K
2,707
-3%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$133.1K
1,118
+10%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$127.2K
66,274
+7%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$125.1K
637
+22%
增持
OXY
OCCIDENTAL PETE CORP
+$123.1K
9,000
+38%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$112.5K
82,382
+5%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$111.4K
2,081
-12%
减持
SPMD
SPDR SER TR
-$100.4K
25,040
-1%
减持
EAGG
ISHARES TR
+$96.5K
126,914
-1%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$93.5K
18,328
-15%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$58.8K
58,307
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$58.4K
5,157
-0%
清仓
QS
QUANTUMSCAPE CORP
-$51.9K
0
-100%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$44.2K
24,892
+3%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$36.4K
14,883
+4%
减持
ESGE
ISHARES INC
+$35.2K
42,882
-2%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$28.5K
1,228
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$14.3K
5,348
-3%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$12.6K
2,778
-2%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$9.0K
44,407
+5%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$7.8K
6,040
-4%
增持
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$1.6K
9,740
+2%
