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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 104 项
增持 31
减持 24
清仓 49
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
INDS
PACER FDS TR
-$7.3M
9,006
-95%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$5.5M
65,467
-44%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$5.4M
68,982
-54%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
—
KELLANOVA
-$4.3M
0
-100%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$4.1M
219,921
+35%
增持
SPHY
SPDR SER TR
+$3.9M
191,875
+706%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$3.9M
304,528
+39%
增持
IJH
ISHARES TR
+$3.6M
965,331
+6%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
-$3.6M
693,802
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$3.3M
536,593
+2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$2.6M
271,805
-1%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$2.1M
484,064
+1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.4M
1,027,142
+3%
减持
MUB
ISHARES TR
-$864.0K
180,479
-2%
减持
CCOR
LISTED FD TR
-$846.5K
465,864
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$826.4K
8,761
-32%
清仓
DBE
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
-$509.6K
0
-100%
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$418.4K
0
-100%
减持
QAI
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET
-$413.4K
406,088
-1%
增持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
-$292.9K
367,340
+3%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$258.3K
78,802
+30%
清仓
WWD
WOODWARD INC
-$247.5K
0
-100%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$245.7K
0
-100%
增持
EWJ
ISHARES INC
-$220.8K
104,207
+3%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$218.7K
168,939
+1%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$217.3K
579,265
+2%
增持
ESML
ISHARES TR
+$213.3K
122,686
+4%
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$205.8K
0
-100%
清仓
BSJR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$200.9K
0
-100%
清仓
BSJS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$200.8K
0
-100%
清仓
BSJT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$200.6K
0
-100%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$199.1K
0
-100%
增持
IJR
ISHARES TR
-$197.2K
240,297
+1%
清仓
IVVW
ISHARES TR
-$193.6K
0
-100%
清仓
IWMW
ISHARES TR
-$193.4K
0
-100%
清仓
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$185.4K
0
-100%
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$179.9K
0
-100%
清仓
USMV
ISHARES TR
-$159.4K
0
-100%
减持
TSLA
TESLA INC
+$154.9K
1,415
-11%
增持
ESGD
ISHARES TR
-$145.4K
27,815
+3%
清仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$142.7K
0
-100%
清仓
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
-$140.6K
0
-100%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$139.8K
231,757
+3%
增持
EAGG
ISHARES TR
-$135.7K
127,678
+2%
增持
ESGE
ISHARES INC
-$127.2K
43,830
+0%
清仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$125.5K
0
-100%
清仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$125.3K
0
-100%
清仓
IEUR
ISHARES TR
-$121.1K
0
-100%
清仓
TFLO
ISHARES TR
-$119.2K
0
-100%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$114.5K
2,000
-33%
清仓
TFI
SPDR SER TR
-$113.0K
0
-100%
清仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$110.6K
0
-100%
清仓
SHY
ISHARES TR
-$97.0K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$96.5K
3,070
-1%
清仓
SPTL
SPDR SER TR
-$87.8K
0
-100%
清仓
IGF
ISHARES TR
-$87.4K
0
-100%
清仓
SDY
SPDR SER TR
-$85.9K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$83.7K
1,992
-31%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$82.0K
6,038
-9%
清仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$80.8K
0
-100%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$79.9K
42,228
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$77.5K
2,822
-5%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$71.7K
5,159
-3%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$60.6K
2,429
-0%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$53.8K
25,269
+4%
清仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$52.6K
0
-100%
清仓
CALF
PACER FDS TR
-$48.5K
0
-100%
清仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$48.0K
0
-100%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$46.1K
6,284
-10%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$37.6K
174,644
+2%
清仓
MBB
ISHARES TR
-$35.9K
0
-100%
清仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$35.1K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$34.1K
2,800
-1%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$33.2K
5,541
-0%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$29.4K
24,112
+5%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$27.5K
1,163
+0%
清仓
SPTI
SPDR SER TR
-$26.2K
0
-100%
清仓
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$24.9K
0
-100%
清仓
IYW
ISHARES TR
-$24.3K
0
-100%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$23.4K
59,162
+118%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$22.8K
5,199
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$21.9K
1,225
-1%
清仓
SPTS
SPDR SER TR
-$21.4K
0
-100%
减持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
-$20.8K
12,860
-10%
清仓
OEF
ISHARES TR
-$20.8K
0
-100%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$20.4K
14,316
+5%
清仓
SPIB
SPDR SER TR
-$18.1K
0
-100%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$16.4K
521
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$16.3K
1,020
-2%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$15.2K
62,012
+112%
清仓
RWR
SPDR SER TR
-$13.0K
0
-100%
清仓
EFG
ISHARES TR
-$11.9K
0
-100%
清仓
DBEF
DBX ETF TR
-$11.5K
0
-100%
清仓
BBCA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$11.1K
0
-100%
清仓
EFA
ISHARES TR
-$7.7K
0
-100%
清仓
USHY
ISHARES TR
-$7.5K
0
-100%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$6.1K
838
-2%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.3K
21,501
+190%
清仓
EMB
ISHARES TR
-$4.8K
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$4.1K
2,358
-2%
清仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.3K
0
-100%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$3.2K
7,743
+6%
清仓
LQD
ISHARES TR
-$3.0K
0
-100%
清仓
IVV
ISHARES TR
-$2.9K
0
-100%
