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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 93 项
建仓 9
增持 29
减持 47
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
QAI
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET
-$6.9M
410,494
-37%
增持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
+$6.2M
356,404
+52%
减持
DBE
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
-$6.0M
27,414
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-91%
增持
CCOR
LISTED FD TR
+$4.9M
467,219
+47%
减持
NFRA
FLEXSHARES TR
+$3.5M
693,430
-2%
减持
IJH
ISHARES TR
+$2.0M
907,146
-3%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$1.9M
525,836
-2%
减持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.7M
163,203
-3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$1.6M
184,977
+7%
减持
IJR
ISHARES TR
+$1.6M
238,408
-3%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$1.1M
477,653
-3%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$967.6K
219,499
+8%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$967.3K
569,416
+0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$949.6K
1,001,378
-3%
减持
INDS
PACER FDS TR
+$824.8K
175,086
-2%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$652.1K
124,821
+7%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$643.6K
273,182
-6%
增持
ESML
ISHARES TR
+$599.4K
118,261
+5%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$509.2K
116,314
-1%
增持
EWJ
ISHARES INC
+$479.4K
100,825
+2%
减持
SNPE
DBX ETF TR
+$416.0K
166,996
-0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$282.9K
171,015
-0%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$252.6K
26,889
+5%
建仓
WWD
WOODWARD INC
+$247.5K
1,443
建仓
MFC
MANULIFE FINL CORP
+$220.7K
7,469
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$213.0K
60,476
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$206.0K
12,963
-3%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$205.8K
508
建仓
BSJR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$200.9K
8,852
建仓
BSJS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$200.8K
9,063
建仓
BSJT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$200.6K
9,175
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$196.3K
2,822
-11%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$195.5K
43,688
+5%
建仓
IVVW
ISHARES TR
+$193.6K
3,853
建仓
IWMW
ISHARES TR
+$193.4K
4,194
清仓
IDV
ISHARES TR
-$144.8K
0
-100%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$142.5K
149,110
-4%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$112.6K
6,636
-26%
减持
SPHY
SPDR SER TR
-$92.6K
23,815
-17%
减持
TSLA
TESLA INC
+$89.6K
1,592
-4%
减持
CALF
PACER FDS TR
-$80.2K
1,042
-65%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$79.2K
1,858
-45%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$78.3K
5,564
-0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$78.2K
3,097
-9%
减持
SPMD
SPDR SER TR
+$72.5K
24,290
-1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$64.8K
1,238
+1%
清仓
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$63.8K
0
-100%
清仓
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$63.8K
0
-100%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$61.0K
6,997
+24%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$60.1K
1,040
+1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$52.0K
23,013
-1%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$51.4K
27,185
-2%
减持
SPSM
SPDR SER TR
+$46.2K
13,683
-1%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$41.2K
0
-100%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$38.7K
2,979
+5%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$38.1K
41,939
-4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$37.2K
2,892
+14%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$29.1K
2,425
+902%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$25.5K
1,847
+0%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$24.6K
2,170
+14%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$23.8K
2,439
-0%
建仓
OEF
ISHARES TR
+$20.8K
75
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$20.4K
1,242
-0%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$14.5K
855
-0%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$14.4K
224,740
-1%
增持
J
JACOBS SOLUTIONS INC
-$13.4K
2,309
+2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$12.2K
520
-2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$10.8K
2,399
-4%
减持
IEUR
ISHARES TR
+$7.7K
1,987
-0%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$6.2K
8,613
+2%
增持
SPTL
SPDR SER TR
+$6.0K
3,021
+0%
清仓
QUAL
ISHARES TR
-$6.0K
0
-100%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$5.9K
5,346
-3%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.6K
7,417
-4%
增持
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$5.2K
9,574
+0%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.1K
29,303
-4%
减持
IPAC
ISHARES TR
-$4.9K
3,527
-10%
清仓
GOVT
ISHARES TR
-$3.3K
0
-100%
增持
EFA
ISHARES TR
+$3.2K
92
+61%
减持
SHY
ISHARES TR
-$3.1K
1,167
-5%
增持
TFI
SPDR SER TR
+$3.1K
2,414
+0%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$3.0K
477
-3%
减持
EFG
ISHARES TR
-$2.3K
111
-20%
增持
MBB
ISHARES TR
+$1.7K
375
+1%
减持
BBCA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.1K
154
-1%
增持
SPTI
SPDR SER TR
+$1.0K
902
+0%
减持
USMV
ISHARES TR
+$659
1,746
-8%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$512
5,183
-0%
增持
SPTS
SPDR SER TR
+$479
728
+0%
减持
USHY
ISHARES TR
+$238
200
-0%
清仓
SHV
ISHARES TR
-$221
0
-100%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$61
2,355
+0%
清仓
IVLU
ISHARES TR
-$27
0
-100%
