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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 113 项
建仓 7
增持 21
减持 64
清仓 21
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
CCOR
LISTED FD TR
-$11.1M
318,342
-56%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$6.8M
8,962
-91%
增持
EWJ
ISHARES INC
+$6.6M
98,676
+6465%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IJH
ISHARES TR
-$4.4M
931,573
-4%
增持
MUB
ISHARES TR
+$3.0M
173,284
+20%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.0M
1,030,727
+4%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.6M
117,719
-1%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.3M
538,376
-1%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$1.2M
203,414
+15%
增持
IJR
ISHARES TR
-$946.5K
246,552
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$942.9K
289,193
-4%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
-$823.1K
708,115
+0%
减持
SNPE
DBX ETF TR
-$682.1K
167,093
-12%
减持
ESML
ISHARES TR
-$511.1K
112,891
-6%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$469.1K
116,133
-7%
减持
AAPL
APPLE INC
+$435.6K
13,363
-4%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$419.8K
491,257
-2%
增持
INDS
PACER FDS TR
-$328.0K
178,600
+0%
建仓
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$274.0K
7,275
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$224.3K
568,378
+0%
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$204.3K
0
-100%
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$202.5K
0
-100%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$189.1K
25,522
-7%
减持
CALF
PACER FDS TR
-$188.9K
2,955
-54%
增持
QAI
INDEXIQ ETF TR
+$185.6K
647,287
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$144.6K
528
-35%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$124.4K
228,009
-2%
建仓
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$115.9K
1,907
减持
SPMD
SPDR SER TR
-$114.7K
24,477
-5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$111.5K
2,542
+1035%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$107.0K
171,764
-1%
增持
DBE
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
+$100.6K
310,705
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$81.3K
3,391
+7%
减持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
+$62.0K
234,480
-2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$60.3K
2,440
-1%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$56.2K
167,994
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$53.6K
1,029
-8%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$50.4K
5,567
-4%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$49.3K
59,503
-2%
建仓
QS
QUANTUMSCAPE CORP
+$49.2K
10,000
建仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$49.1K
1,401
增持
TSLA
TESLA INC
+$48.6K
1,652
+4%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$46.8K
30,662
+4%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$43.9K
3,000
-5%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.5K
23,326
+2%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$37.4K
1,225
-1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$36.0K
5,184
-19%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$35.9K
3,156
-8%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$35.8K
155,620
-5%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$34.7K
1,243
-2%
减持
IDV
ISHARES TR
-$34.4K
5,232
-18%
减持
KLG
WK KELLOGG CO
-$34.4K
13,261
-1%
减持
SPHY
SPDR SER TR
-$33.0K
28,641
-4%
增持
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$27.8K
3,515
+78%
减持
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$26.7K
9,543
-10%
增持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$25.9K
3,198
+69%
建仓
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$24.5K
238
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$19.8K
8,420
+12%
建仓
SPIB
SPDR SER TR
+$17.5K
537
减持
—
KELLANOVA
-$16.5K
53,108
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$16.3K
2,499
-5%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$16.1K
5,629
-7%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$14.8K
13,882
+1%
减持
TFI
SPDR SER TR
-$13.5K
2,403
-9%
减持
TFLO
ISHARES TR
-$12.6K
2,351
-10%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$11.9K
1,844
-4%
减持
SPTL
SPDR SER TR
-$11.8K
3,006
-10%
减持
IPAC
ISHARES TR
-$11.7K
3,916
-1%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$11.4K
856
-1%
建仓
DBEF
DBX ETF TR
+$11.4K
274
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$11.3K
5,494
-1%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$11.3K
43,643
-4%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$8.6K
586
-3%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$8.1K
624
-2%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$7.2K
144
-69%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$6.6K
286
-10%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.7K
2,732
-0%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$5.5K
3,348
-1%
减持
IEUR
ISHARES TR
-$5.3K
1,990
-3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.1K
27,758
+1%
减持
ESGE
ISHARES INC
+$4.6K
41,610
-4%
减持
MBB
ISHARES TR
-$4.5K
373
-11%
清仓
IUSB
ISHARES TR
-$4.4K
0
-100%
清仓
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.2K
0
-100%
减持
RWR
SPDR SER TR
-$3.3K
122
-21%
减持
AGG
ISHARES TR
-$3.0K
424
-6%
减持
SPTI
SPDR SER TR
-$2.9K
899
-10%
减持
SPTS
SPDR SER TR
-$2.8K
725
-12%
清仓
COWZ
PACER FDS TR
-$2.6K
0
-100%
清仓
IWM
ISHARES TR
-$2.3K
0
-100%
清仓
DGRO
ISHARES TR
-$1.9K
0
-100%
清仓
HAUZ
DBX ETF TR
-$1.6K
0
-100%
减持
EFG
ISHARES TR
-$829
139
-4%
减持
USMV
ISHARES TR
+$635
1,891
-0%
清仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$500
0
-100%
减持
USHY
ISHARES TR
-$465
201
-5%
清仓
QDF
FLEXSHARES TR
-$403
0
-100%
减持
BBCA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$352
155
-1%
减持
IVLU
ISHARES TR
-$255
1
-90%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$248
7,759
-3%
清仓
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$244
0
-100%
清仓
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$217
0
-100%
清仓
BBJP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$176
0
-100%
清仓
EWU
ISHARES TR
-$171
0
-100%
清仓
SLYV
SPDR SER TR
-$166
0
-100%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$165
61
-5%
清仓
EFV
ISHARES TR
-$163
0
-100%
清仓
MCHI
ISHARES TR
-$119
0
-100%
减持
SHV
ISHARES TR
-$111
2
-33%
清仓
IBDS
ISHARES TR
-$6
0
清仓
IBDT
ISHARES TR
-$4
0
清仓
IQDF
FLEXSHARES TR
-$4
0
清仓
EWS
ISHARES INC
-$1
0
