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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 104 项
建仓 19
增持 34
减持 35
清仓 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IJH
ISHARES TR
+$10.1M
970,502
+451%
建仓
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$9.9M
164,248
减持
CALF
PACER FDS TR
-$8.3M
6,460
-96%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
EFAV
ISHARES TR
+$7.3M
104,284
+10651%
增持
IJR
ISHARES TR
+$7.2M
246,505
+33%
增持
MUB
ISHARES TR
+$7.1M
144,034
+86%
建仓
DBE
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
+$6.4M
308,133
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$5.9M
302,689
-6%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$5.7M
995,633
+10%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$5.6M
566,930
+26%
减持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
-$3.5M
240,205
-25%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$3.3M
545,086
-12%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$2.8M
176,192
+52%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$2.6M
501,496
+9%
增持
QAI
INDEXIQ ETF TR
+$2.1M
644,212
+9%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
+$2.0M
705,080
+3%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.6M
118,591
-28%
清仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$1.5M
0
-100%
增持
ESML
ISHARES TR
+$1.0M
120,622
+20%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$749.7K
233,701
+6%
增持
CCOR
LISTED FD TR
+$697.5K
719,615
+8%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$525.5K
124,990
+11%
建仓
OXY
OCCIDENTAL PETE CORP
+$422.4K
6,500
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$394.2K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$384.6K
13,872
-3%
减持
SNPE
DBX ETF TR
+$369.1K
189,144
-5%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$320.8K
242
清仓
GSK
GSK PLC
-$315.8K
0
-100%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$313.8K
173,227
+3%
清仓
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
-$295.7K
0
-100%
清仓
MO
ALTRIA GROUP INC
-$280.3K
0
-100%
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$242.2K
6,387
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$237.0K
25,692
+10%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$226.9K
45,578
-1%
清仓
PSX
PHILLIPS 66
-$216.0K
0
-100%
减持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
-$208.0K
14,365
-12%
清仓
AGNC
AGNC INVT CORP
-$205.1K
0
-100%
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$204.3K
1,259
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$202.5K
528
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$202.5K
224
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$196.6K
5,539
+24%
增持
INDS
PACER FDS TR
+$192.2K
178,180
+8%
建仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$173.1K
7,543
增持
ESGE
ISHARES INC
+$171.1K
43,146
+13%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$158.9K
27,461
+11%
清仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$139.4K
0
-100%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$130.0K
27,527
-11%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$122.5K
5,793
+5%
增持
TFLO
ISHARES TR
+$118.5K
2,599
+892%
减持
TSLA
TESLA INC
-$117.6K
1,583
-1%
清仓
EWL
ISHARES INC
-$112.9K
0
-100%
建仓
EWJ
ISHARES INC
+$107.2K
1,503
清仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$100.5K
0
-100%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$83.8K
22,973
+15%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$75.4K
167,186
+2%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$68.6K
13,738
+11%
清仓
EWC
ISHARES INC
-$60.7K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$59.2K
3,438
-7%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$58.1K
810
-18%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$57.2K
3,182
-23%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$48.0K
2,476
-4%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$44.2K
0
-100%
清仓
DVYE
ISHARES INC
-$40.2K
0
-100%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$38.7K
2,164
-4%
建仓
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$37.9K
1,887
减持
TFI
SPDR SER TR
-$37.0K
2,655
-22%
建仓
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$36.1K
1,971
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$31.3K
2,635
-4%
增持
SPTL
SPDR SER TR
+$30.6K
3,351
+54%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$29.6K
60,962
+5%
增持
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$28.1K
10,603
+14%
减持
MBB
ISHARES TR
-$24.6K
419
-38%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$22.9K
29,365
-0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$22.5K
1,123
-11%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$21.1K
865
-15%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$17.9K
1,924
-8%
清仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$14.5K
0
-100%
减持
EFA
ISHARES TR
-$12.6K
57
-75%
增持
SPTI
SPDR SER TR
+$12.2K
997
+79%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$10.6K
636
+3%
减持
J
JACOBS SOLUTIONS INC
+$10.1K
2,259
-13%
减持
IEUR
ISHARES TR
-$10.0K
2,051
-12%
减持
IPAC
ISHARES TR
+$10.0K
3,971
-2%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$6.3K
1,270
-10%
减持
SHY
ISHARES TR
-$5.6K
1,227
-5%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.4K
7,994
-8%
减持
USHY
ISHARES TR
-$2.3K
212
-23%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$2.2K
44
-52%
增持
SPTS
SPDR SER TR
+$2.2K
822
+10%
增持
AGG
ISHARES TR
+$2.1K
451
+6%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1K
64
+49%
减持
USMV
ISHARES TR
+$825
1,892
-6%
减持
BBCA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$543
156
-9%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$500
2
清仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$251
0
-100%
增持
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$229
150
+3%
建仓
BLV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$217
3
建仓
BBJP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$176
3
建仓
EWU
ISHARES TR
+$171
5
建仓
SLYV
SPDR SER TR
+$166
2
建仓
EFV
ISHARES TR
+$163
3
建仓
MCHI
ISHARES TR
+$119
3
减持
EMB
ISHARES TR
-$58
51
-2%
清仓
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$7
0
