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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 99 项
建仓 18
增持 27
减持 43
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MUB
ISHARES TR
-$43.2M
77,469
-85%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$29.6M
115,621
-85%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$16.1M
320,633
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$14.6M
164,678
减持
CCOR
LISTED FD TR
-$7.8M
667,571
-30%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$7.0M
219,883
-40%
增持
QAI
INDEXIQ ETF TR
+$6.8M
591,089
+62%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$4.6M
622,662
+2%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
+$4.5M
682,054
+3%
减持
IJH
ISHARES TR
-$3.2M
176,168
-16%
增持
IJR
ISHARES TR
+$2.6M
185,281
+0%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.5M
164,714
+5%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$1.8M
460,141
+2%
建仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$1.5M
29,787
增持
INDS
PACER FDS TR
+$1.4M
164,686
+5%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$1.3M
199,303
+6%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$1.2M
179,587
+1%
清仓
SPIB
SPDR SER TR
-$1.2M
0
-100%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$842.4K
450,566
+1%
增持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
-$835.9K
319,297
+4%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$615.0K
46,110
+18%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$485.0K
905,618
-4%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$394.2K
7,804
增持
ESGD
ISHARES TR
+$348.7K
30,840
+8%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$319.8K
29,465
+24%
建仓
GSK
GSK PLC
+$315.8K
8,520
建仓
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
+$295.7K
5,938
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$291.3K
168,365
-0%
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$280.3K
6,949
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$277.5K
23,263
+19%
减持
AAPL
APPLE INC
+$276.6K
14,353
-1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$258.7K
58,327
+9%
减持
EAGG
ISHARES TR
+$240.5K
112,203
-1%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$228.3K
0
-100%
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$216.6K
0
-100%
建仓
PSX
PHILLIPS 66
+$216.0K
1,622
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$215.8K
3,689
-1%
减持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
+$210.7K
16,319
-11%
建仓
AGNC
AGNC INVT CORP
+$205.1K
20,910
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$205.1K
4,154
+24%
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$200.3K
0
-100%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$178.6K
24,692
+14%
建仓
KLG
WK KELLOGG CO
+$176.6K
13,439
减持
ESML
ISHARES TR
+$170.9K
100,846
-7%
增持
SPHY
SPDR SER TR
+$158.5K
29,766
+24%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$156.7K
38,039
+8%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$130.0K
12,391
+16%
清仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$121.0K
0
-100%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$78.4K
1,261
+19%
建仓
IGF
ISHARES TR
+$75.6K
1,606
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$73.0K
6,046
-33%
减持
BX
BLACKSTONE INC
+$71.0K
3,161
-1%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$69.1K
20,018
+12%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$56.8K
2,587
-6%
减持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$47.8K
200
-79%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$42.8K
5,491
-3%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$42.1K
424
增持
IDV
ISHARES TR
+$21.7K
6,390
+3%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$21.4K
970
-29%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$19.4K
1,020
-4%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$17.3K
4
-99%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$15.4K
491
-22%
清仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$15.0K
0
-100%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$14.1K
8,723
-8%
增持
USMV
ISHARES TR
+$12.8K
2,016
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$10.8K
1,417
-1%
建仓
GOVT
ISHARES TR
+$10.6K
460
清仓
GUNR
FLEXSHARES TR
-$10.6K
0
-100%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$9.6K
607
-4%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$9.3K
619
-3%
清仓
EWJ
ISHARES INC
-$8.9K
0
-100%
减持
IPAC
ISHARES TR
+$8.5K
4,057
-3%
减持
IEUR
ISHARES TR
+$7.6K
2,338
-4%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$7.3K
2,837
-2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$6.5K
2,086
-11%
清仓
EWG
ISHARES INC
-$6.4K
0
-100%
清仓
THD
ISHARES INC
-$5.2K
0
-100%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$5.2K
35
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$5.1K
987
-14%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$4.5K
3,375
-0%
建仓
IUSB
ISHARES TR
+$4.5K
97
减持
EWL
ISHARES INC
-$4.0K
2,339
-13%
建仓
FNDE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.9K
145
减持
TFLO
ISHARES TR
-$3.8K
262
-22%
减持
SPTL
SPDR SER TR
+$3.5K
2,173
-5%
减持
USHY
ISHARES TR
-$2.2K
277
-22%
建仓
IWM
ISHARES TR
+$2.2K
11
建仓
DGRO
ISHARES TR
+$1.8K
33
减持
BBCA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.7K
171
-22%
清仓
EWZ
ISHARES INC
-$889
0
-100%
减持
EMB
ISHARES TR
-$815
52
-21%
减持
SPTS
SPDR SER TR
-$731
744
-4%
减持
LQD
ISHARES TR
-$583
27
-23%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$565
2,264
-5%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$532
43
-22%
建仓
IVLU
ISHARES TR
+$265
10
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$191
148
-12%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$111
92
-7%
建仓
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7
0
