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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 94 项
建仓 5
增持 36
减持 43
清仓 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SHM
SPDR SER TR
+$14.7M
759,066
+75%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$14.4M
318,778
-6%
减持
MUB
ISHARES TR
-$9.5M
503,065
-12%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CMDY
ISHARES U S ETF TR
+$4.1M
307,903
+29%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.3M
947,594
+10%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$3.1M
369,479
+22%
清仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$2.0M
0
-100%
增持
IJH
ISHARES TR
-$1.3M
208,610
+2%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$1.2M
608,775
+2%
减持
CCOR
LISTED FD TR
-$841.5K
948,071
-2%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
-$807.6K
660,531
+5%
增持
IJR
ISHARES TR
-$589.6K
184,661
+2%
减持
SNPE
DBX ETF TR
-$566.4K
188,073
-4%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$554.7K
112,938
+17%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$529.9K
168,634
+5%
清仓
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$494.9K
0
-100%
增持
QAI
INDEXIQ ETF TR
+$470.8K
365,410
+4%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$371.3K
1,060
减持
AAPL
APPLE INC
-$354.0K
14,525
-1%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$225.1K
9,458
-30%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$217.0K
178,203
+1%
清仓
PSX
PHILLIPS 66
-$211.0K
0
-100%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$202.2K
156,508
+7%
增持
INDS
PACER FDS TR
-$201.8K
157,247
+8%
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$200.3K
1,373
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$194.2K
1,144
+36%
减持
IVV
ISHARES TR
-$169.9K
5
-99%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$123.8K
39,048
-2%
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$122.4K
626
清仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$122.2K
0
-100%
建仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$121.0K
940
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$120.6K
9,069
-21%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$96.6K
2,755
-11%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$91.8K
2,745
-7%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$85.3K
5,641
-7%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$82.7K
261
-89%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$80.5K
4,473
+8%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$79.6K
21,613
-5%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$62.5K
450,448
+3%
增持
J
JACOBS SOLUTIONS INC
+$61.1K
2,598
+5%
减持
SPMD
SPDR SER TR
-$54.4K
19,545
-1%
减持
TSLA
TESLA INC
-$50.1K
1,593
-7%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$46.3K
1,240
-1%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$45.3K
447,413
+2%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$44.3K
2,887
+0%
减持
SPTL
SPDR SER TR
-$42.7K
2,277
-33%
清仓
IGV
ISHARES TR
-$42.5K
0
-100%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$34.9K
1,061
-7%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$31.0K
3,710
+11%
增持
ESGD
ISHARES TR
-$30.9K
28,656
+4%
清仓
BIL
SPDR SER TR
-$29.7K
0
-100%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$26.9K
10,640
-1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$25.0K
717
-8%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$23.1K
1,430
+4%
减持
IPAC
ISHARES TR
-$22.2K
4,190
-6%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$21.6K
2,350
-2%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$20.6K
299
-51%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$20.2K
17,843
-2%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$18.3K
35,100
+6%
清仓
IQLT
ISHARES TR
-$17.8K
0
-100%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$17.3K
23,827
+6%
减持
IEUR
ISHARES TR
-$17.3K
2,437
-7%
减持
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$17.1K
9,287
-2%
增持
ESML
ISHARES TR
-$17.0K
108,835
+5%
增持
SPHY
SPDR SER TR
+$15.8K
23,970
+5%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$15.0K
72
减持
EWL
ISHARES INC
-$13.1K
2,684
-5%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$12.7K
53,479
+9%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.6K
2,736
-4%
清仓
FLOT
ISHARES TR
-$10.5K
0
-100%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$9.9K
640
-5%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$9.8K
1,360
-7%
减持
USMV
ISHARES TR
-$9.6K
1,996
-4%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$8.3K
99
-64%
增持
TFI
SPDR SER TR
-$8.0K
3,413
+0%
减持
TFLO
ISHARES TR
-$7.0K
335
-29%
减持
BBCA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$6.2K
218
-29%
减持
USHY
ISHARES TR
-$5.3K
354
-29%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$4.8K
3,352
+4%
减持
SHY
ISHARES TR
-$4.4K
1,291
-4%
增持
MBB
ISHARES TR
-$2.6K
673
+1%
减持
EMB
ISHARES TR
-$2.6K
66
-29%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3K
168
+14%
增持
EWC
ISHARES INC
-$2.1K
1,656
+1%
清仓
EWQ
ISHARES INC
-$1.7K
0
-100%
减持
LQD
ISHARES TR
-$1.7K
35
-29%
减持
SPTS
SPDR SER TR
-$1.7K
778
-7%
减持
EWJ
ISHARES INC
-$1.4K
147
-11%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3K
55
-29%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$1.2K
635
+5%
减持
QDF
FLEXSHARES TR
-$764
6
-68%
增持
SPTI
SPDR SER TR
-$367
557
+0%
增持
SHV
ISHARES TR
+$221
3
+200%
清仓
XME
SPDR SER TR
-$10
0