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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 104 项
建仓 53
增持 25
减持 23
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$12.2M
325,991
+3%
减持
CCOR
LISTED FD TR
-$11.9M
883,719
-27%
增持
MUB
ISHARES TR
+$11.5M
530,772
+23%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IEFA
ISHARES TR
+$9.7M
596,598
+22%
建仓
CALF
PACER FDS TR
+$6.5M
169,491
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$6.3M
1,407
-99%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$6.3M
2,914
-97%
建仓
COWZ
PACER FDS TR
+$6.2M
132,651
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$5.1M
284,463
+55%
减持
—
KELLOGG CO
-$4.0M
53,758
-49%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$3.4M
405,226
+17%
减持
IJR
ISHARES TR
-$3.2M
180,147
-17%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.8M
210,952
+17%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.7M
817,145
+2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.4M
153,993
+23%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
+$2.0M
609,178
+4%
增持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$1.8M
737,755
+26%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$1.5M
426,589
+3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$887.4K
207,347
-2%
清仓
T
AT&T INC
-$747.3K
0
-100%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$706.0K
185,016
+4%
增持
AAPL
APPLE INC
+$596.3K
14,953
+4%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$504.9K
27,935
+22%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$480.1K
11,508
-48%
减持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
-$452.8K
17,451
-25%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$324.3K
1,563
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$274.2K
0
-100%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$263.5K
450,253
+0%
清仓
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$236.4K
0
-100%
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$188.5K
3,452
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$187.1K
92,584
-2%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$161.7K
86,597
+1%
建仓
TFI
SPDR SER TR
+$159.4K
3,404
建仓
SPTL
SPDR SER TR
+$151.0K
4,890
建仓
USMV
ISHARES TR
+$150.9K
2,075
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$149.4K
38,795
+6%
建仓
IEUR
ISHARES TR
+$137.9K
2,632
建仓
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$137.7K
2,846
建仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$123.0K
631
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$112.5K
66,428
+8%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$111.0K
1,070
建仓
SHY
ISHARES TR
+$110.4K
1,344
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$110.2K
1,060
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$109.3K
724
建仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$107.6K
678
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$100.5K
3,018
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$93.6K
1,071
-22%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$87.8K
32,233
+5%
减持
SPHY
SPDR SER TR
-$87.7K
17,213
-20%
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$84.0K
562
建仓
SDY
SPDR SER TR
+$74.8K
605
建仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$65.8K
1,569
建仓
MBB
ISHARES TR
+$63.4K
669
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$55.1K
950
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$54.3K
2,874
-0%
增持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$49.2K
85,389
+1%
建仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$47.3K
353
建仓
EEM
ISHARES TR
+$43.4K
1,100
减持
ESML
ISHARES TR
-$40.1K
102,246
-4%
建仓
IGV
ISHARES TR
+$37.5K
123
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$36.7K
37,887
-10%
建仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$30.5K
161
建仓
SPTS
SPDR SER TR
+$24.4K
836
建仓
TFLO
ISHARES TR
+$24.1K
476
减持
SPIB
SPDR SER TR
+$24.1K
37,439
-0%
建仓
HAUZ
DBX ETF TR
+$21.5K
1,025
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$19.1K
26,984
-6%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$18.9K
1,143
+0%
建仓
BBCA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$18.5K
310
增持
PEP
PEPSICO INC
+$18.1K
2,857
+3%
建仓
USHY
ISHARES TR
+$17.8K
502
建仓
IQLT
ISHARES TR
+$17.6K
500
减持
IDV
ISHARES TR
-$17.6K
6,954
-10%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$17.2K
2,304
+12%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$17.1K
3,099
-9%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$16.3K
228
建仓
SPTI
SPDR SER TR
+$16.1K
555
建仓
IYW
ISHARES TR
+$14.8K
160
建仓
KBWY
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$13.9K
759
建仓
RWR
SPDR SER TR
+$13.8K
155
建仓
EFG
ISHARES TR
+$13.5K
145
建仓
EFV
ISHARES TR
+$9.4K
194
建仓
EMB
ISHARES TR
+$8.0K
93
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$7.9K
21
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$6.6K
5,222
-4%
减持
IPAC
ISHARES TR
+$5.8K
4,448
-3%
建仓
LQD
ISHARES TR
+$5.4K
49
建仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.1K
77
减持
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$2.5K
9,445
-2%
建仓
EWS
ISHARES INC
+$2.2K
110
建仓
IVV
ISHARES TR
+$2.1K
5
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$1.9K
2,872
-1%
建仓
QDF
FLEXSHARES TR
+$1.1K
20
建仓
EWJ
ISHARES INC
+$1.1K
18
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$598
4,553
+0%
建仓
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$204
3
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$129
6,082
+2%
建仓
SHV
ISHARES TR
+$111
1
建仓
AGG
ISHARES TR
+$56
1
建仓
XME
SPDR SER TR
+$10
0
建仓
IBDS
ISHARES TR
+$6
0
建仓
IBDT
ISHARES TR
+$4
0
建仓
IQDF
FLEXSHARES TR
+$3
0
建仓
QUAL
ISHARES TR
+$1
0
