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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 57 项
建仓 7
增持 36
减持 11
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
CCOR
LISTED FD TR
+$35.3M
1,189,372
清仓
QAI
INDEXIQ ETF TR
-$15.0M
0
-100%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$7.6M
104,443
-69%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
NFRA
FLEXSHARES TR
-$5.2M
575,201
-6%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$4.0M
282,115
+2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.3M
743,966
+13%
建仓
ESML
ISHARES TR
+$3.1M
101,685
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$2.9M
95,907
+128%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$2.8M
85,291
-44%
增持
EFAV
ISHARES TR
+$2.8M
96,519
+124%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$2.6M
431,662
+26%
增持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$2.1M
568,044
+45%
减持
IJH
ISHARES TR
-$2.0M
208,457
-1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$1.4M
217,102
-1%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$1.1M
402,862
+7%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.1M
174,405
+4%
增持
MUB
ISHARES TR
-$1.0M
419,979
+1%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$733.0K
187,001
-4%
减持
—
KELLOGG CO
-$690.0K
106,128
-6%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$505.0K
184,627
+11%
增持
AAPL
APPLE INC
+$448.0K
13,739
+29%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$348.0K
76,930
+17%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$337.0K
1,220
清仓
—
JACOBS ENGR GROUP INC
-$314.0K
0
-100%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$300.0K
1,123
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$298.0K
2,640
增持
SHM
SPDR SER TR
-$288.0K
432,129
+1%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$287.0K
149,565
+13%
建仓
J
JACOBS SOLUTIONS INC
+$268.0K
2,469
增持
T
AT&T INC
-$213.0K
40,511
+2%
增持
TSLA
TESLA INC
+$212.0K
5,187
+200%
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$212.0K
5,840
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$194.0K
11,062
-26%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$185.0K
19,106
+35%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$164.0K
36,954
-4%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$111.0K
3,241
-10%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$85.0K
96,405
+7%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$71.0K
3,392
+21%
增持
ESGE
ISHARES INC
-$60.0K
29,170
+9%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$54.0K
3,101
+6%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$53.0K
1,143
+12%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$46.0K
126,232
+2%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$44.0K
27,256
+6%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$43.0K
340,838
+4%
增持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
+$36.0K
23,385
+1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$33.0K
53,196
+9%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$32.0K
4,556
+7%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$31.0K
6,372
+3%
减持
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$22.0K
10,590
-3%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$21.0K
3,059
+5%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$16.0K
41,940
+10%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$13.0K
3,495
+3%
增持
IPAC
ISHARES TR
-$12.0K
4,261
+2%
清仓
—
CINEDIGM CORP
-$5.0K
0
-100%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$5.0K
2,783
+3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$4.0K
1,290
+5%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$3.0K
1,097
+2%