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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 55 项
建仓 8
增持 23
减持 18
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$26.9M
277,662
-5%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$16.4M
342,876
-35%
建仓
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$10.6M
165,875
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
IQLT
ISHARES TR
+$10.5M
340,199
增持
IJH
ISHARES TR
-$7.9M
210,672
+2%
增持
—
KELLOGG CO
+$7.5M
113,301
+1223%
减持
IJR
ISHARES TR
-$6.6M
220,035
-12%
减持
MUB
ISHARES TR
-$6.3M
414,868
-10%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$5.1M
427,521
+34%
清仓
EWJ
ISHARES INC
-$4.3M
0
-100%
减持
NFRA
FLEXSHARES TR
-$3.7M
609,816
-1%
清仓
QDF
FLEXSHARES TR
-$3.3M
0
-100%
减持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$3.3M
168,448
-1%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$3.3M
376,014
+38%
建仓
EFAV
ISHARES TR
+$2.7M
43,175
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$2.7M
660,857
+0%
建仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$2.6M
42,050
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$1.6M
151,734
-6%
减持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$1.5M
392,287
-19%
减持
SNPE
DBX ETF TR
-$1.3M
132,108
-6%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$836.0K
89,689
-0%
建仓
T
AT&T INC
+$834.0K
39,803
减持
ESGD
ISHARES TR
-$765.0K
14,131
-37%
建仓
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$735.0K
14,945
增持
TSLA
TESLA INC
-$630.0K
1,729
+4%
增持
QAI
INDEXIQ ETF TR
-$606.0K
523,194
+3%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$487.0K
1,017
清仓
PSX
PHILLIPS 66
-$274.0K
0
-100%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$246.0K
0
-100%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$233.0K
0
-100%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$223.0K
48,688
-3%
清仓
KJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$202.0K
0
-100%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$197.0K
194,126
+0%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$195.0K
65,907
-0%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$180.0K
26,832
+44%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$155.0K
38,030
+3%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$138.0K
2,930
-27%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$138.0K
3,395
-1%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$121.0K
38,388
-1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$117.0K
3,609
+13%
增持
AAPL
APPLE INC
-$110.0K
10,616
+19%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$105.0K
2,798
+41%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$83.0K
329,246
+5%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$81.0K
6,200
+2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$67.0K
123,596
+2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$62.0K
2,921
-4%
增持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
-$55.0K
23,247
+2%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$43.0K
1,071
+5%
减持
IPAC
ISHARES TR
-$41.0K
4,162
-1%
增持
—
JACOBS ENGR GROUP INC
-$23.0K
2,469
+1%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$20.0K
25,801
+6%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$20.0K
4,270
+2%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$6.0K
2,692
+2%
建仓
—
CINEDIGM CORP
+$5.0K
10,000
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$5.0K
1,225
+2%