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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 56 项
建仓 7
增持 21
减持 21
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$10.0M
291,393
-2%
建仓
GUNR
FLEXSHARES TR
+$7.6M
161,946
减持
IEMG
ISHARES INC
-$5.3M
272,865
-20%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
EWJ
ISHARES INC
+$4.3M
70,528
增持
IJR
ISHARES TR
+$3.4M
249,424
+21%
减持
MUB
ISHARES TR
-$3.3M
459,903
-0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$3.0M
659,120
+1%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$2.6M
526,689
+0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$2.3M
120,978
-16%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
+$1.7M
613,580
+5%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$1.7M
319,794
-6%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$1.3M
312,632
-3%
增持
IJH
ISHARES TR
-$1.3M
207,014
+3%
减持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
-$1.1M
169,971
-1%
减持
PDBC
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD
-$640.0K
486,501
-26%
增持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
+$576.0K
22,749
+138%
建仓
—
KELLOGG CO
+$552.0K
8,561
清仓
AVY
AVERY DENNISON CORP
-$498.0K
0
-100%
清仓
INDS
PACER FDS TR
-$448.0K
0
-100%
清仓
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$447.0K
0
-100%
建仓
—
JACOBS ENGR GROUP INC
+$337.0K
2,443
增持
QAI
INDEXIQ ETF TR
-$302.0K
506,367
+1%
建仓
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$273.0K
10,936
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$267.0K
89,879
+100%
建仓
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$244.0K
7,502
增持
ESGD
ISHARES TR
+$236.0K
22,409
+26%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$233.0K
140,865
+9%
清仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$220.0K
0
-100%
清仓
TFI
SPDR SER TR
-$216.0K
0
-100%
清仓
IEUR
ISHARES TR
-$212.0K
0
-100%
建仓
KJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$202.0K
6,476
清仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$200.0K
0
-100%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$184.0K
3,204
-7%
增持
EAGG
ISHARES TR
-$136.0K
66,226
+3%
减持
QDF
FLEXSHARES TR
-$131.0K
55,863
-0%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$122.0K
193,849
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$114.0K
3,419
-7%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$94.0K
38,732
+2%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$93.0K
18,692
-5%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$92.0K
6,086
-10%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$91.0K
4,013
-41%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$70.0K
1,990
-2%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$70.0K
36,783
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$65.0K
2,649
-9%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$63.0K
4,187
-9%
减持
PSX
PHILLIPS 66
-$41.0K
3,167
-27%
减持
TSLA
TESLA INC
+$32.0K
1,665
-0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$25.0K
1,200
-0%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$19.0K
24,300
+4%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$19.0K
1,022
+5%
增持
BX
BLACKSTONE GROUP INC
+$18.0K
3,200
+7%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$15.0K
3,029
+12%
增持
IPAC
ISHARES TR
-$8.0K
4,220
+2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.0K
50,227
+113%
增持
AAPL
APPLE INC
+$4.0K
8,937
+2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$3.0K
5,130
+5%