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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 49 项
建仓 5
增持 30
减持 12
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$17.5M
298,234
+3%
增持
IJH
ISHARES TR
+$5.6M
200,940
+3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$5.0M
462,191
+10%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
PDBC
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD
-$4.8M
655,868
-2%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
+$3.2M
172,436
+4%
增持
NFRA
FLEXSHARES TR
+$3.2M
583,841
+7%
清仓
USMV
ISHARES TR
-$2.5M
0
-100%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.4M
654,475
+5%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$2.3M
525,312
+6%
清仓
PNOV
INNOVATOR ETFS TR
-$2.3M
0
-100%
增持
IJR
ISHARES TR
+$1.7M
205,296
+3%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$1.6M
129,820
+25%
增持
TSLA
TESLA INC
+$1.5M
1,667
+376%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$952.0K
64,423
+36%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$846.0K
321,402
+8%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$819.0K
341,660
+6%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$719.0K
342,335
+7%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$712.0K
144,527
-4%
增持
QAI
INDEXIQ ETF TR
+$596.0K
500,736
+4%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$589.0K
44,829
+4%
建仓
AVY
AVERY DENNISON CORP
+$498.0K
2,300
建仓
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$447.0K
8,943
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$418.0K
195,513
+7%
增持
AAPL
APPLE INC
+$415.0K
8,770
+9%
增持
QDF
FLEXSHARES TR
+$405.0K
56,133
+3%
建仓
BX
BLACKSTONE INC
+$388.0K
3,000
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$375.0K
623
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$309.0K
23,585
+15%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$289.0K
17,818
+24%
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$249.0K
4,880
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$245.0K
2,034
+31%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$184.0K
3,444
+9%
减持
VMO
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR
-$161.0K
28,550
-30%
减持
INDS
PACER FDS TR
-$139.0K
7,991
-40%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$136.0K
19,615
+26%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$128.0K
2,924
+16%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$88.0K
36,550
+6%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$48.0K
6,738
-3%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$45.0K
6,816
-14%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$38.0K
23,433
+9%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$38.0K
4,349
+10%
增持
NRIM
NORTHRIM BANCORP INC
+$33.0K
9,549
+6%
减持
IPAC
ISHARES TR
-$18.0K
4,157
-2%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$9.0K
1,231
-1%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.0K
38,090
+0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$4.0K
4,620
-5%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$1.0K
970
-1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0K
2,697
-12%
减持
IEUR
ISHARES TR
+$0
3,639
-4%
