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APCM Wealth Management for Individuals 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
APCM Wealth Management for Individuals
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731601
持仓数
85
前50大市值合计
$821.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 45 项
建仓 1
增持 26
减持 18
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.7M
621,131
+8%
增持
MUB
ISHARES TR
+$3.6M
419,293
+9%
建仓
USMV
ISHARES TR
+$2.5M
33,760
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
NFRA
FLEXSHARES TR
-$2.0M
543,232
-3%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.8M
496,458
-4%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.6M
289,356
+1%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$1.4M
320,158
+1%
减持
IJH
ISHARES TR
-$1.1M
194,958
-0%
增持
PDBC
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD
+$1.1M
666,864
+3%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$1.1M
296,408
+7%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.1M
151,263
+10%
增持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
+$734.0K
166,014
+4%
减持
VMO
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR
-$649.0K
40,550
-54%
减持
INDS
PACER FDS TR
-$512.0K
13,382
-47%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$505.0K
183,160
+5%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$447.0K
323,572
+3%
增持
IJR
ISHARES TR
-$428.0K
199,553
+1%
减持
QAI
INDEXIQ ETF TR
-$302.0K
482,441
-0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$228.0K
43,106
+6%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$217.0K
103,839
+5%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$145.0K
47,235
+6%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$106.0K
4,048
-29%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$105.0K
1,556
+26%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$77.0K
34,445
+8%
增持
TSLA
TESLA INC
+$66.0K
350
+16%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$57.0K
15,552
+20%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$46.0K
7,919
-2%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$38.0K
37,955
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$33.0K
8,068
-0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$31.0K
6,963
-2%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$23.0K
21,509
+12%
减持
ESGD
ISHARES TR
-$20.0K
14,379
-1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$19.0K
20,443
+2%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$16.0K
3,953
+30%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$15.0K
978
-2%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$12.0K
2,524
+2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$11.0K
4,885
+3%
减持
IEUR
ISHARES TR
-$11.0K
3,787
-3%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$9.0K
1,244
-2%
增持
QDF
FLEXSHARES TR
+$9.0K
54,596
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$8.0K
3,696
-1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$4.0K
3,066
-1%
减持
IPAC
ISHARES TR
-$3.0K
4,222
-2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$2.0K
3,174
-1%
增持
TFI
SPDR SER TR
-$1.0K
4,181
+0%
