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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 113 项
建仓 10
增持 57
减持 43
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$19.7M
661,191
+86%
增持
IWF
ISHARES TR
+$12.1M
135,310
+8%
增持
AGG
ISHARES TR
+$8.7M
598,277
+17%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$3.8M
294,863
+24%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$3.8M
447,742
+11%
增持
IWD
ISHARES TR
+$3.7M
118,409
+16%
增持
PYLD
PIMCO
+$3.6M
1,345,126
+11%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$2.1M
200,427
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.9M
11,706
+12%
增持
AOA
ISHARES TR
+$1.6M
136,981
+7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
+$1.2M
21,221
+6%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$1.1M
3,724
-13%
减持
IVV
ISHARES TR
-$933.2K
301,512
-10%
减持
FISV
FISERV INC
-$863.8K
17,784
-0%
增持
PHYL
PGIM INVESTMENTS
+$702.9K
94,744
+24%
减持
BND
VANGUARD INDEX FDS
-$677.2K
22,101
-30%
减持
USRT
ISHARES TR
-$653.0K
31,210
-26%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$553.5K
22,960
+0%
清仓
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL
-$546.5K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
-$493.4K
37,312
+2%
增持
VONG
VANGUARD
+$415.7K
7,287
+78%
减持
SCHD
SCHWAB US
-$372.6K
123,380
-5%
减持
UCON
FIRST TRUST
-$354.2K
22,056
-40%
增持
TSLA
TESLA MOTORS INC
+$341.5K
3,157
+24%
清仓
VOOG
VANGUARD
-$340.3K
0
-100%
建仓
VONV
VANGUARD
+$331.9K
3,895
减持
AOR
ISHARES TR
+$316.4K
98,383
-1%
建仓
SRE
SEMPRA ENERGY
+$316.3K
4,173
增持
AMZN
AMAZON.COM INC
+$284.5K
8,668
+2%
减持
MTG
MGIC INV CORP
-$283.3K
19,597
-41%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$276.5K
11,913
-29%
建仓
APG
API GROUP CORP
+$265.1K
5,192
建仓
ET
ENERGY TRANSFER LP
+$262.6K
14,486
建仓
MMM
3M CO
+$259.8K
1,706
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$228.2K
3,282
+28%
建仓
SPMO
INVESCO
+$224.2K
1,993
减持
—
EATON CORP PLC
+$219.4K
2,984
-4%
建仓
DE
DEERE & CO
+$216.3K
425
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES
+$212.9K
1,562
清仓
XEL
XCEL ENERGY INC
-$209.8K
0
-100%
建仓
MA
MASTERCARD INC CLASS A
+$208.3K
370
增持
—
JP MORGAN CHASE & CO
+$202.0K
2,999
+10%
建仓
KLAC
KLA CORP
+$201.8K
225
增持
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
+$197.6K
3,092
+38%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$196.1K
1,800
+0%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$182.1K
6,361
-7%
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$175.4K
14,514
+2%
减持
VV
VANGUARD
+$173.8K
7,131
-1%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$150.2K
2,017
+0%
增持
BMI
BADGER METER INC
+$149.6K
2,723
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
+$141.0K
2,259
+7%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$134.8K
1,631
+3%
增持
AOM
ISHARES TR
+$134.2K
49,991
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$125.0K
5,290
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$123.0K
5,800
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$122.9K
14,154
-5%
减持
SPY
SPDR SERIES TRUST
-$122.7K
10,419
-11%
减持
PULS
PGIM INVESTMENTS
-$112.9K
31,861
-7%
减持
SCHP
SCHWAB US
-$111.2K
17,408
-19%
增持
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
+$103.1K
4,434
+1%
增持
IWM
ISHARES TR
+$99.6K
5,972
+0%
增持
—
JOHNSON CONTROLS INTL
+$95.5K
3,697
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$93.0K
1,686
-10%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$89.8K
34,780
-2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$88.9K
11,275
+0%
减持
CVX
CHEVRON CORP
-$87.8K
3,498
-1%
减持
IVW
ISHARES TR
-$86.1K
2,347
-37%
减持
IWR
ISHARES TR
+$82.5K
22,851
-4%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$78.3K
4,282
-3%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
-$77.1K
25,208
+0%
增持
DFIV
DIMENSIONAL
+$76.0K
19,399
+1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$74.7K
6,975
-0%
增持
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
+$70.1K
1,983
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$69.6K
8,972
+3%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$69.5K
551
-6%
增持
GLD
SPDR SERIES TRUST
+$54.1K
1,241
+10%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$49.7K
16,991
-14%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$44.3K
884
+0%
减持
AXON
AXON ENTERPRICE INC
+$44.3K
617
-30%
减持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
-$40.6K
8,749
-1%
增持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
+$38.9K
20,022
+7%
增持
XVV
ISHARES TR
+$38.9K
7,291
+1%
增持
WFC
WELLS FARGO & CO
+$34.5K
3,964
+1%
增持
RTX
RTX CORP
+$32.4K
2,173
+1%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
+$31.8K
4,598
+0%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$29.6K
791
-6%
减持
ADI
ANALOG DEVICES INC
+$29.3K
980
-3%
减持
UNP
UNION PACIFIC CORP
-$29.0K
1,449
-6%
增持
EFIV
SPDR SERIES TRUST
+$28.8K
4,115
+4%
增持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
+$28.5K
5,071
+2%
减持
SCHX
SCHWAB US
+$28.5K
13,850
-1%
减持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
-$28.0K
950
-7%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
+$27.5K
5,082
+1%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
+$25.0K
552
+0%
减持
TIP
ISHARES TR
-$24.9K
1,910
-10%
增持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
-$21.8K
2,097
+0%
增持
KO
COCA-COLA CO
+$21.3K
6,862
+6%
减持
IJR
ISHARES TR
-$20.6K
74,590
-5%
减持
HYG
ISHARES TR
-$18.5K
6,630
-5%
增持
DFAS
DIMENSIONAL
+$14.8K
3,682
+0%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$13.0K
13,858
-1%
减持
VOO
VANGUARD
+$12.8K
387
-4%
增持
DFAT
DIMENSIONAL
+$11.7K
4,555
+0%
增持
V
VISA INC
+$10.5K
1,882
+0%
减持
USB
US BANCORP
-$9.8K
6,413
-10%
增持
LLY
ELI LILLY AND CO
+$9.7K
309
+10%
增持
PFE
PFIZER INC
-$7.9K
10,371
+1%
增持
IGIB
ISHARES TR
+$5.7K
4,122
+1%
减持
VTI
VANGUARD
-$5.3K
782
-12%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$4.9K
2,139
-1%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$2.1K
5,333
+0%
增持
MUB
ISHARES TR
-$903
3,552
+1%
减持
T
AT&T INC
+$12
15,214
-2%
