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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 108 项
建仓 4
增持 51
减持 41
清仓 12
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$13.2M
385,191
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$7.1M
257,993
+4%
增持
AGG
ISHARES TR
+$2.0M
320,957
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.8M
382,536
+3%
增持
IWF
ISHARES TR
+$1.5M
73,362
+3%
增持
IJR
ISHARES TR
+$1.5M
128,693
+1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.1M
228,642
+2%
增持
SPY
SPDR SERIES TRUST
+$747.0K
17,704
+2%
增持
AOA
ISHARES TR
+$730.3K
79,473
+7%
增持
SCHD
SCHWAB US
+$690.4K
39,582
+16%
增持
AOR
ISHARES TR
+$653.0K
79,255
+10%
减持
AAPL
APPLE INC
+$468.7K
35,291
-4%
清仓
KLAC
KLA CORP
-$440.5K
0
-100%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$432.4K
19,656
+42%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$429.1K
10,522
-5%
清仓
COP
CONOCOPHILLIPS
-$366.9K
0
-100%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$358.1K
24,269
-5%
减持
IWD
ISHARES TR
+$349.4K
30,759
-2%
减持
SCHP
SCHWAB US
-$347.4K
56,160
-13%
增持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
+$335.3K
18,720
+0%
增持
UCON
FIRST TRUST
+$308.7K
188,410
+4%
增持
BND
VANGUARD INDEX FDS
+$278.2K
53,671
+3%
清仓
SYK
STRYKER CORP
-$264.2K
0
-100%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$261.2K
15,554
-2%
清仓
—
ACCENTURE PLC
-$232.4K
0
-100%
减持
FISV
FISERV INC
+$231.8K
17,992
-11%
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$230.2K
1,688
清仓
AMAT
APPLIED MATERIALS
-$227.6K
0
-100%
清仓
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
-$226.7K
0
-100%
清仓
MA
MASTERCARD INC
-$225.3K
0
-100%
清仓
DE
DEERE & CO
-$224.1K
0
-100%
清仓
—
TE CONNECTIVITY LTD
-$221.1K
0
-100%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$219.3K
1,678
+431%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$215.7K
6,058
-17%
清仓
CMCSA
COMCAST CORP
-$212.5K
0
-100%
清仓
APG
API GROUP COPR
-$211.7K
0
-100%
建仓
GLD
SPDR SERIES TRUST
+$210.7K
867
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$209.5K
2,686
+6%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$208.6K
0
-100%
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$205.5K
637
建仓
VOO
VANGUARD
+$205.0K
388
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$200.3K
13,728
+2%
减持
ADI
ANALOG DEVICES INC
-$189.5K
958
-47%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$181.0K
5,812
-10%
增持
TSLA
TESLA MOTORS INC
+$180.1K
2,725
+1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$179.0K
4,053
-6%
减持
RLY
SPDR SSGA
-$161.7K
21,008
-24%
减持
LLY
ELI LILLY AND CO
-$158.9K
262
-39%
增持
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
+$158.4K
2,456
+2%
减持
DFAS
DIMENSIONAL
-$157.8K
4,352
-41%
增持
AOM
ISHARES TR
+$152.2K
39,568
+4%
减持
MTG
MGIC INVESTMENT CORP
-$151.7K
11,885
-44%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
-$128.8K
22,177
-3%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$127.1K
19,740
+4%
增持
VV
VANGUARD
+$126.4K
7,847
+1%
减持
V
VISA INC
-$124.0K
1,750
-24%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$116.0K
1,107
+8%
减持
TIP
ISHARES TR
-$112.8K
9,682
-13%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
+$106.8K
2,049
+2%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
+$104.6K
15,003
-6%
减持
IWM
ISHARES TR
+$100.0K
5,955
-1%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$97.5K
5,300
-29%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$96.1K
1,899
+0%
增持
BMI
BADGER METER INC
+$90.7K
2,802
+0%
减持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
+$88.2K
9,079
-0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$82.2K
4,531
+2%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$79.1K
35,935
-7%
减持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
-$78.2K
1,044
-36%
减持
MUB
ISHARES TR
-$73.3K
4,340
-15%
减持
RTX
RTX CORP
-$68.1K
2,190
-34%
增持
PULS
PGIM INVESTMENTS
+$54.4K
48,564
+2%
减持
USRT
ISHARES TR
-$53.9K
179,134
-13%
减持
KO
COCA-COLA CO
+$52.2K
6,721
-1%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$49.3K
5,693
+1%
增持
EXC
EXELON CORP
+$48.4K
7,148
+2%
增持
T
AT&T INC
+$46.1K
15,762
+0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$43.6K
1,483
+0%
减持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
-$42.8K
4,958
-24%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
+$39.2K
4,565
+0%
增持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
+$37.0K
2,267
+5%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$36.3K
6,793
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
-$34.9K
3,891
+4%
增持
CVX
CHEVRON CORP
-$32.5K
4,137
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$31.2K
8,693
+1%
增持
PFE
PFIZER INC
+$27.9K
12,763
+5%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$24.4K
839
-8%
减持
HYG
ISHARES TR
-$24.1K
22,405
-5%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$24.1K
5,386
-11%
增持
VTI
VANGUARD
+$22.8K
880
+4%
减持
DFIV
DIMENSIONAL
+$21.3K
21,051
-3%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$20.4K
2,386
-13%
减持
IWR
ISHARES TR
-$20.0K
24,196
-9%
增持
SCHX
SCHWAB US
+$19.7K
5,412
+0%
增持
DFAT
DIMENSIONAL
+$18.1K
4,726
+0%
增持
XVV
ISHARES TR
+$14.6K
5,978
+1%
增持
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
+$14.5K
2,016
+0%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
+$14.1K
25,247
+2%
减持
—
EATON CORP PLC
+$13.6K
3,319
-4%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$11.9K
1,985
+0%
减持
AOK
ISHARES TR
+$10.8K
6,418
-0%
减持
—
JP MORGAN CHASE & CO
+$10.0K
2,099
-2%
增持
IVW
ISHARES TR
+$9.0K
2,769
+0%
减持
USB
US BANCORP
+$7.5K
7,430
-11%
增持
AMZN
AMAZON.COM INC
+$6.2K
8,180
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
-$4.6K
2,082
+8%
增持
WFC
WELLS FARGO & CO
-$3.1K
4,418
+4%
减持
UNP
UNION PACIFIC CORP
-$2.6K
1,619
-9%
减持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
-$1.3K
5,068
-9%
