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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 98 项
建仓 9
增持 52
减持 36
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$20.2M
381,240
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$5.8M
242,044
+4%
增持
IWF
ISHARES TR
+$3.4M
67,978
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$2.3M
352,137
+10%
增持
AGG
ISHARES TR
+$2.1M
307,242
+9%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
+$984.7K
2,277
+5%
减持
AAPL
APPLE INC
-$873.3K
36,661
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$848.6K
214,499
+9%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$807.5K
16,746
+0%
增持
AOA
ISHARES TR
+$726.4K
63,495
+11%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$650.5K
10,644
+5%
减持
USRT
ISHARES TR
-$534.2K
228,917
-3%
增持
IWD
ISHARES TR
+$509.4K
29,308
+2%
增持
UCON
FIRST TRUST
+$484.1K
167,281
+14%
建仓
DGRO
ISHARES TR
+$391.0K
6,733
建仓
SCHX
SCHWAB US
+$335.7K
5,409
增持
AOR
ISHARES TR
+$333.5K
68,052
+5%
增持
IJR
ISHARES TR
+$324.4K
126,695
+0%
增持
AMZN
AMAZON.COM INC
+$276.4K
7,991
+4%
增持
SCHP
SCHWAB US
+$265.1K
66,240
+8%
减持
TSLA
TESLA MOTORS INC
-$251.0K
2,702
-8%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$245.6K
15,995
-1%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$234.3K
176
建仓
SCHB
SCHWAB US
+$233.5K
3,824
建仓
RTX
RTX CORP
+$230.5K
2,363
建仓
LLY
ELI LILLY AND CO
+$225.7K
290
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$223.8K
1,505
建仓
VTI
VANGUARD
+$223.5K
859
增持
BND
VANGUARD INDEX FDS
+$221.3K
46,307
+8%
清仓
BA
BOEING CO
-$209.0K
0
-100%
建仓
APG
API GROUP COPR
+$203.9K
5,192
减持
—
EATON CORP PLC
+$196.1K
3,553
-7%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$192.7K
1,105
+14%
增持
SCHD
SCHWAB US
+$192.5K
29,734
+3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$177.8K
5,979
+2%
增持
IWR
ISHARES TR
+$173.4K
26,499
+0%
增持
VV
VANGUARD
+$161.3K
7,233
+0%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$148.9K
39,818
+1%
增持
AOM
ISHARES TR
+$145.7K
27,341
+11%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$137.7K
6,204
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$132.3K
2,538
-3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$124.9K
8,524
-2%
减持
PULS
PGIM INVESTMENTS
-$112.0K
47,725
-5%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
+$108.9K
2,068
+18%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$108.6K
4,160
+1%
减持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
-$108.0K
18,351
-4%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$106.2K
5,835
-6%
增持
RLY
SPDR SSGA
+$104.3K
28,167
+12%
减持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
-$100.1K
6,486
-32%
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$95.8K
13,409
+197%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$93.8K
2,642
-0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$87.1K
963
+7%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
+$82.4K
26,606
+1%
增持
—
JP MORGAN CHASE & CO
+$81.5K
2,129
+5%
减持
DFIV
DIMENSIONAL
+$70.5K
29,484
-0%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
+$70.3K
16,049
-2%
增持
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
+$67.7K
3,840
+5%
减持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
+$63.8K
4,540
-0%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$60.8K
26,601
+0%
增持
WFC
WELLS FARGO & CO
+$59.3K
4,576
+9%
增持
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
+$54.8K
2,008
+0%
增持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
+$52.2K
2,429
+4%
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$48.5K
1,988
-2%
减持
NFLX
NETFLIX INC
+$48.0K
461
-4%
增持
CVX
CHEVRON CORP
+$47.7K
4,346
+2%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$43.9K
798
-15%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$39.1K
6,765
+0%
减持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$36.9K
714
-22%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$36.5K
713
+0%
减持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
-$34.7K
8,657
-6%
增持
BMO
BANK OF MONTREAL
+$34.1K
4,505
+10%
增持
—
JOHNSON CONTROLS INTL
+$33.9K
3,765
+2%
增持
IVW
ISHARES TR
+$32.4K
3,344
+0%
减持
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
+$31.6K
526
-2%
增持
USB
US BANCORP
+$31.4K
8,733
+5%
增持
XVV
ISHARES TR
+$27.9K
5,903
+2%
增持
HYG
ISHARES TR
+$24.4K
23,290
+1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$24.0K
17,867
-2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
+$22.8K
1,927
+0%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$22.6K
2,511
-2%
增持
BMI
BADGER METER INC
+$22.3K
2,795
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$22.1K
2,056
+1%
减持
TIP
ISHARES TR
-$21.1K
11,757
-2%
减持
UNP
UNION PACIFIC CORP
-$17.2K
1,772
-4%
减持
PFE
PFIZER INC
-$17.1K
13,078
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$16.8K
5,018
+1%
增持
T
AT&T INC
+$16.2K
15,352
+1%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$15.0K
9,070
-2%
减持
V
VISA INC
+$14.0K
1,952
-4%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$12.3K
5,752
+0%
减持
ADI
ANALOG DEVICES INC
-$12.2K
1,055
-5%
减持
DFAS
DIMENSIONAL
+$10.0K
7,522
-2%
减持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
+$5.3K
1,155
-11%
减持
DFAT
DIMENSIONAL
-$4.5K
4,896
-6%
减持
KO
COCA-COLA CO
-$4.4K
6,939
-5%
减持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
+$4.0K
3,211
-2%
减持
EXC
EXELON CORP
+$3.9K
7,050
-3%
增持
MUB
ISHARES TR
-$1.0K
4,618
+0%
