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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 89 项
建仓 5
增持 63
减持 21
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$14.0M
366,410
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$3.9M
218,072
+5%
减持
IWF
ISHARES TR
+$1.8M
62,885
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.2M
38,289
+1%
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.1M
280,600
+7%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$636.0K
17,344
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$619.0K
10,012
+3%
增持
AGG
ISHARES TR
+$521.0K
295,355
+4%
增持
PULS
PGIM INVESTMENTS
+$457.0K
73,273
+14%
增持
AOA
ISHARES TR
+$376.0K
48,231
+9%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$372.0K
175,549
+5%
减持
IJR
ISHARES TR
+$360.0K
125,797
-0%
增持
SCHP
SCHWAB US
+$324.0K
47,481
+18%
增持
UCON
FIRST TRUST
+$323.0K
144,288
+10%
增持
FISV
FISERV INC
+$273.0K
19,321
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
+$236.0K
2,019
-9%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
+$229.0K
1,920
建仓
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
+$215.0K
2,356
增持
TSLA
TESLA MOTORS INC
+$215.0K
3,024
+9%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$209.0K
475
建仓
KMB
KIMBERLY CLARK CORP
+$204.0K
1,481
建仓
VTV
VANGUARD
+$203.0K
1,435
减持
AMZN
AMAZON.COM INC
+$188.0K
7,370
-2%
增持
IWD
ISHARES TR
+$176.0K
29,890
+0%
增持
BND
VANGUARD INDEX FDS
+$147.0K
41,499
+7%
减持
TIP
ISHARES TR
-$146.0K
14,333
-6%
减持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
-$134.0K
20,130
-0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$130.0K
5,803
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$128.0K
2,550
+6%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$118.0K
16,571
-1%
增持
VV
VANGUARD
+$115.0K
6,889
+0%
增持
—
EATON CORP PLC
+$114.0K
3,796
+0%
减持
USRT
ISHARES TR
-$106.0K
241,892
-3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$97.0K
6,458
+6%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$87.0K
1,013
+6%
增持
IWR
ISHARES TR
+$85.0K
26,325
+0%
增持
AOR
ISHARES TR
-$81.0K
54,192
+39%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$74.0K
2,018
+0%
增持
BMI
BADGER METER INC
+$72.0K
2,786
+0%
增持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
+$64.0K
1,790
+5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$64.0K
5,577
+1%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$63.0K
2,844
+3%
增持
IWM
ISHARES TR
+$62.0K
5,941
+1%
增持
V
VISA INC
+$60.0K
1,765
+11%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$50.0K
2,658
+24%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$48.0K
20,136
-6%
减持
SCHD
SCHWAB US
-$48.0K
39,678
-1%
增持
T
AT&T INC
-$48.0K
14,780
+0%
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$46.0K
4,383
+0%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$46.0K
17,413
-1%
减持
HYG
ISHARES TR
-$45.0K
26,077
-2%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$44.0K
2,608
+14%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$41.0K
2,601
+0%
减持
MUB
ISHARES TR
-$40.0K
3,926
-8%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$40.0K
2,032
+0%
增持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
+$40.0K
3,170
+5%
增持
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
+$37.0K
2,033
+0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$35.0K
744
+9%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$35.0K
5,685
-0%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$35.0K
42,277
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$34.0K
11,844
+3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$32.0K
6,025
-3%
增持
—
JOHNSON CONTROLS INTL PLC
+$30.0K
3,568
+1%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
+$25.0K
583
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$21.0K
6,730
+0%
增持
USB
US BANCORP
-$21.0K
7,787
+1%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$20.0K
3,843
+0%
增持
RLY
SPDR SSGA
+$18.0K
20,110
+7%
增持
DFAS
DIMENSIONAL
+$17.0K
7,678
+0%
减持
IVW
ISHARES TR
+$17.0K
3,324
-3%
增持
AMGN
AMGEN INC
-$17.0K
923
+0%
增持
PFE
PFIZER INC
-$15.0K
9,535
+7%
减持
DFIV
DIMENSIONAL
+$15.0K
33,207
-1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$14.0K
27,142
+0%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$12.0K
10,627
-1%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
+$12.0K
23,641
+0%
增持
DFAT
DIMENSIONAL
+$10.0K
5,169
+0%
减持
—
JP MORGAN CHASE & CO
+$9.0K
2,314
-8%
增持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
+$8.0K
2,127
+0%
增持
EXC
EXELON CORP
-$8.0K
7,089
+0%
增持
AOM
ISHARES TR
+$8.0K
12,910
+0%
减持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$7.0K
4,368
-3%
增持
BMO
BANK OF MONTREAL
-$6.0K
3,799
+5%
增持
CVX
CHEVRON CORP
-$6.0K
5,065
+3%
增持
UNP
UNION PACIFIC CORP
+$5.0K
1,553
+0%
增持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
+$3.0K
5,842
+3%
增持
KO
COCA-COLA CO
-$3.0K
7,411
+2%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
-$2.0K
9,336
+1%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
+$1.0K
1,741
-2%
