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Towerpoint Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Towerpoint Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731445
持仓数
93
前50大市值合计
$231.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 88 项
建仓 2
增持 42
减持 37
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
TAGG
T ROWE PRICE ETF INC
+$4.1M
267,214
+54%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$2.6M
173,521
-16%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$2.5M
156,944
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0M
63,081
-2%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
52,139
+4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$1.2M
9,396
+58%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.2M
21,350
+20%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.1M
20,224
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$847.7K
250,712
+1%
减持
KOMP
SPDR SERIES TRUST
+$733.3K
100,257
-1%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$696.8K
36,855
+3%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$647.3K
29,051
+1%
增持
FLCG
FEDERATED HERMES ETF TRUST
+$551.2K
59,867
+29%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$535.5K
52,859
-0%
增持
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$527.4K
138,917
+5%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$396.7K
1,299
+72%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$391.7K
0
-100%
增持
FDT
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
+$360.1K
31,281
+8%
减持
V
VISA INC
-$342.4K
844
-52%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$308.0K
5,076
+3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$296.1K
5,860
+0%
增持
FSCC
FEDERATED HERMES ETF TRUST
+$273.5K
24,222
+43%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$261.3K
0
-100%
增持
IWN
ISHARES TR
+$236.4K
12,234
+0%
清仓
HEI
HEICO CORP NEW
-$225.3K
0
-100%
清仓
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$223.1K
0
-100%
建仓
GE
GE AEROSPACE
+$220.0K
731
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$211.5K
3,037
+2%
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$210.3K
633
清仓
DMLP
DORCHESTER MINERALS LP
-$209.4K
0
-100%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$208.0K
4,785
-1%
清仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$200.1K
0
-100%
减持
IWD
ISHARES TR
+$194.6K
28,639
-1%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$189.4K
37,164
-4%
减持
IWF
ISHARES TR
+$187.8K
8,571
-5%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$154.9K
5,782
+25%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$153.3K
2,032
+20%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$148.9K
1,288
+14%
增持
ESML
ISHARES TR
+$140.8K
26,734
+4%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$137.5K
6,381
+13%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$97.9K
5,478
+3%
清仓
MNKD
MANNKIND CORP
-$91.0K
0
-100%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$89.6K
21,795
+0%
减持
HYG
ISHARES TR
-$89.6K
18,666
-6%
减持
WMT
WALMART INC
+$88.2K
18,773
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$81.2K
2,232
+3%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$78.6K
2,200
-7%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$74.9K
5,793
+4%
减持
CWB
SPDR SERIES TRUST
+$74.2K
9,914
-0%
减持
ILCG
ISHARES TR
+$71.8K
15,900
-3%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$69.1K
1,368
-1%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$65.2K
92,690
-4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$63.9K
3,949
-1%
减持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$62.2K
21,278
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$60.2K
2,831
+11%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$50.7K
4,292
+1%
减持
IJH
ISHARES TR
+$50.6K
36,570
-3%
增持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$46.4K
54,789
+1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$46.0K
3,078
+5%
增持
IWR
ISHARES TR
+$45.2K
3,688
+9%
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$43.9K
294
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$43.0K
1,456
+1%
减持
EFA
ISHARES TR
+$40.0K
13,648
-1%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$40.0K
4,249
+8%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$38.8K
5,377
+6%
增持
CMF
ISHARES TR
+$37.9K
27,017
+0%
减持
IWO
ISHARES TR
+$34.5K
1,025
-0%
增持
SLYG
SPDR SERIES TRUST
+$31.3K
5,456
+0%
减持
ILCV
ISHARES TR
+$28.6K
4,767
-1%
减持
ISCV
ISHARES TR
+$28.5K
5,648
-0%
减持
EMNT
PIMCO ETF TR
-$28.4K
2,230
-12%
增持
NUDM
NUSHARES ETF TR
+$28.4K
8,243
+4%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$25.3K
35,208
+2%
减持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$23.4K
705
-2%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$23.2K
5,124
+0%
减持
IJS
ISHARES TR
+$20.1K
2,158
-2%
减持
IVE
ISHARES TR
+$19.4K
5,364
-4%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$19.0K
6,492
-1%
增持
LMBS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$18.9K
17,772
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$15.2K
327
-0%
减持
AFL
AFLAC INC
+$14.0K
2,429
-0%
减持
FCAL
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$11.9K
7,179
-5%
减持
IVW
ISHARES TR
+$11.7K
15,326
-8%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$8.8K
1,849
-3%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$6.1K
1,670
-6%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$6.0K
2,219
+6%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$3.3K
622
-8%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$473
3,714
-6%
